Ситуация на рынке сотовой связи
К настоящему времени почти каждый второй землянин является обладателем смартфона, что свидетельствует о высокой степени развития рынка сотовой связи. Одновременно наблюдается совершенствование инфраструктуры, во многом связанное с распространением 5G технологий. Наконец каждое новое поколение смартфонов отличается большей емкостью памяти, что стимулирует рост спроса на ИС ЗУ (в основном ДОЗУ и флэш-память NAND-типа).
Динамика рынка сотовой связи определяется его насыщенностью (число смартфонов на 100 человек в%), текущими объемами продаж, сроками замены используемых моделей, уровнем цены и функциональностью. Также важное значение имеет развитие инфраструктуры, определяющей площадь покрытия услугами связи, ее качество и устойчивость. Наконец, не менее важна и доступность необходимой элементной базы.
Развитие рынка смартфонов
По данным исследовательской фирмы Strategy Analytics половина населения мира (около 4 млрд человек) пользуется смартфонами. Для достижения этой вехи потребовалось 27 лет. Мировая база пользователей смартфонов резко выросла – с 30 тыс. чел. в 1994 г. до 1,0 млрд в 2012 г. и 3,95 млрд в июне 2021 г. По оценкам, в июне 2021 г. на планете проживало в общей сложности 7,90 млрд чел., это означает, что в настоящее время смартфонами владеет 50 % населения (рис. 1).
Источник: StrategyAnalytics
Рисунок 1. Динамика насыщенности рынка смартфонов в период 1994–2021 гг.
Первый в мире коммерческий смартфон IBM Simon появился в США в 1994 г. За ним последовали коммуникатор Nokia 9110 в 1998 г. и Ericsson R380 для Европы в 2000 г. Корпорация Apple популяризировала смартфон iPhone в 2007 г., Google демократизировала Android смартфон с помощью доступной программной платформы в 2008 г.
Специалисты Strategy Analytics прогнозируют, что к 2030 г. смартфонами во всем мире будут пользоваться более 5 млрд человек [1].
Что касается современного состояния рынка, то, по данным исследовательской корпорации International Data (IDC) отгрузки смартфонов во II кв. 2021 г. (по сравнению со II кв. 2020 г. – 278 млн шт.) выросли на 13 % и достигли 313 млн шт., но это по-прежнему наименьшее значение с II кв. 2015 г. (337 млн шт.). Для сравнения: во II кв. 2014 г. отгрузки составляли 301 млн шт., а во II кв. 2017 г., прежде чем начался спад отгрузок, этот показатель достиг 348 млн шт.
Корпорация Apple опустилась на третье место, уступив первом место Samsung и второе – Xiaomi. Доли рынка составили, соответственно, 19 % у Samsung, 17 % у Xiaomi, 14 % у Apple. Продажи китайских брендов быстро растут, но показатели Xiaomi за II кв. 2021 г. (к II кв. 2020 г.) выросли на 87 %, что является рекордом. При этом Apple по-прежнему преуспевает в сегменте старших моделей на рынке КНР – здесь на нее приходится 72 % продаж смартфонов стоимостью более 800 долл. [2].
Совершенствование инфраструктуры
По данным ресурса TrendForce в 2021 г. на долю поставщиков оборудования базовых станций из ЕС и КНР придется 70 % мировых продаж. Доли ведущих поставщиков (с приростом к 2020 г.) составят: Huawei – 30 % (+1 %), Ericsson – 23 % (– 3 %), Nokia – 20 % (– 1,5 %) и ZTE – 3,5 % (– 1 %). Доля южнокорейского Samsung вырастет на 3,5 % – до 12,5 % (см. таблицу). При этом Huawei по-прежнему под санкциями США, а Англия замещает ее 5G оборудование продукцией японской Fujitsu.
Таблица
Структура мирового рынка базовых станций в 2020–2021 гг.
Фирма |
Доля рынка,% |
|
2020 г. |
2021 г. (оценка) |
|
Huawei (КНР) |
29 |
30 |
Ericsson (EC) |
26 |
23 |
Nokia (ЕС) |
21,5 |
20 |
Samsung (Ю. Корея) |
9 |
12,5 |
ZTE (КНР) |
4,5 |
3,5 |
Прочие |
9,5 |
10,5 |
Отмечается, что во время пандемии COVID‑19 около 40 % развертываний базовых станций было связано с обеспечением надомной и удаленной работы. Спрос на 5G постоянно растет благодаря высокой пропускной способности и малому времени ожидания этого формата. В настоящее время представлено более 822 моделей 5G приборов.
В конце 2020 г. число абонентов 5G в КНР превысило 160 млн, что составляет 89 % их мировой популяции. К июлю 2021 г. China Mobile, China Unicom и China Telecom развернули в КНР 916,0 тыс. 5G базовых станций – это 70 % мирового парка [3].
Что касается рынка США, то по данным Ассоциации индустрии беспроводных средств связи (CTIA) по мере того, как операторы увеличивают плотность сетей и развертывают 5G сети, число [базовых] узлов сотовой связи в США к концу 2020 г. превысило 417,2 тыс. При этом в период 2018–2020 гг. было развернуто свыше 67,8 тыс. базовых узлов (базовых станций), что больше, чем за семь лет предыдущих лет. Инвестиции в беспроводные сети в 2020 г. достигли пятилетнего максимума, при этом капитальные затраты составили 29,9 млрд долл. На долю мобильной индустрии США в прошлом году пришлось 18 % от общего объема мировых капиталовложений в мобильную связь, но только 5,9 % глобальных мобильных подключений. Мобильный трафик также увеличился в 2020 г. до 42,2 трлн Мбайт – на 208 % больше, чем в 2016 г. К 2026 г. в отрасли будет в общей сложности развернуто 35,7 млн узлов связи – на 10 % выше, чем прогнозировалось ранее [4].
Особое место в инфраструктуре беспроводной связи, включая смартфоны, занимают малые соты. На прошедшем в июне этого года Форуме малых сот (узлы радиодоступа с малой потребляемой мощностью, Small Cell Forum) были опубликованы результаты опроса о перспективах этого рынка в период до 2026 г. Опрос охватил 84 оператора мобильной связи и 33 других поставщиков услуг, таких как операторы частных сетей и нейтральные хост-серверы. По результатам опроса было отмечено, что малые соты должны удовлетворять все более разнообразным требованиям различных отраслей и вариантов использования. Из-за этого станут незаменимыми гибкие облачные архитектуры. До 2/3 операторов считают, что к 2025 г. они будут использовать виртуальные сети радиодоступа (vRAN) с малыми сотами. Одним из факторов ускоренного развертывания vRAN станут открытые архитектуры малых сот. На них в 2026 г. будет приходиться 77 % новых разворачиваемых проектов.
Выявлено, что растет число промышленных приложений, для которых требуются полные возможности 5G, такие как высокая доступность, и это ускорит внедрение 5G малых сот. Среднегодовые темпы их прироста в сложных процентах (CAGR) за период 2019–2026 гг. составят 77 %.
Тенденция к увеличению разнообразия развертывающих малые соты организаций и бизнес-моделей будет усиливаться по мере роста корпоративного спроса и к 2026 г. более 3/4 малых сот предприятий будут и развернуты, и эксплуатироваться частными сетевыми операторами или нейтральными хост-серверами.
Доступ к более широкому разнообразию диапазонов спектра с более гибким лицензированием станет наиболее важным фактором, способствующим развертыванию малых сот на предприятиях в начале 2020‑х годов. При этом развертывание малых сот в спектре совместного использования в 2025 г. обгонит их развертывание в лицензированных диапазонах [5].
Рынок ИС ЗУ для смартфонов в I кв. 2021 года
По данным фирмы Strategy Analytics продажи схем памяти для смартфонов в I кв. 2021 г. составили 11,4 млрд долл. Из них 49 % (ДОЗУ и флэш-память NAND-типа) пришлось на корпорацию Samsung, за которой следовали Hynix и Micron. На три этих фирмы пришлось более 80 % продаж (рис. 2).
Источник: StrategyAnalytics
Рисунок 2. Структура рынка схем памяти для смартфонов.
В секторе флэш-памяти NAND-типа продажи выросли на 18 %, что было обусловлено внедрением универсальных флэш-накопителей (Universal Flash Storage, UFS), особенно в смартфонах среднего и высокого уровня. Samsung заняла первое место – 42 %, за ней следуют Hynix (20 %) и Kioxia (19 %). Продажи ДОЗУ увеличились на 21 % благодаря увеличению числа моделей 5G смартфонов. Лидером также стала корпорация Samsung (54 %), за ней следовали Hynix (25 %) и Micron (20 %).
Ожидается, что поставщики памяти удовлетворят спрос на 5G ИС за счет внедрения решений с несколькими ИС UFS 3.1 и LPDDR5 большой емкости. Однако продолжающийся дефицит компонентов, отличных от ИС ЗУ, может ухудшить перспективы рынка схем памяти.
1. David Manners. Half the world has a smartphone. Electronics Weekly, 5th July, 2021 https://www.electronicsweekly.com/news/business/half-world-smartphone
2. Matt Hamblen. Smartphones are surging again but are still behind 2015. Fierce Electronics, Jul 30, 2021 https://www.fierceelectronics.com/electronics/smartphones-are-surging-again-but-are-still-behind
3. David Manners. China and Europe dominate base station market. Electronics Weekly, 29th July 2021 https://www.electronicsweekly.com/news/business/china-europe-dominate-base-station-market
4. Bevin Fletcher. U.S. counts more than 417K cell sites as of 2020. Fierce Wireless, Jul 28, 2021 https://www.fiercewireless.com/wireless/u-s-counts-more-than
5. David Manners. 77 % CAGR for small cells 2019–26. Electronics Weekly, 1st July, 2021 https://www.electronicsweekly.com/news/business/77
6. David Manners. Samsung supplies 49 % of smartphone memory market. Electronics Weekly, 12th July 2021 https://www.electronicsweekly.com/news/business/samsung-supplies