Amazon ведет деятельность в самых разных отраслях, однако сложно было прогнозировать, что компания начнет осуществлять проекты и в автомобильной промышленности. Даже теперь большая часть деятельности Amazon в данной области неочевидна, равно как и трудно поддается оценке ее растущее влияние на автомобильном рынке.

Стратегия и долгосрочное мышление Amazon совершенно уникальны (другие компании могут многому у нее научиться). Четыре руководящих принципа Amazon – ​«клиент всегда прав», постоянные изобретения, стремление к совершенству в работе и долгосрочное мышление. Компания участвует в автомобильной и транспортной отрасли двумя способами: во‑первых, является крупным клиентом и пользователем автомобильной и транспортной продукции и услуг для доставки своей продукции, во‑вторых, инвестирует в стартапы в области автомобильных технологий, чтобы сохранить свой статус ведущего новатора. Благодаря этому Amazon часто становится одним из первых клиентов новых технологий, что затем приводит к множеству сделок по приобретению стартапов – ​и, возможно, таких сделок будет еще больше в будущем.

Опыт подсказывает, что Amazon продолжит выходить на новые рынки. Эту компанию разумно рассматривать в качестве потенциального конкурента в новом транспортном сегменте, таком как роботакси и автономные транспортные средства (АТС) для доставки товаров. Amazon AWS (сегмент АТС) – ​это бурно развивающийся поставщик услуг для автомобильной промышленности на всех этапах: создания, производства, маркетинга и использования автомобильных продуктов. Сегмент АТС особенно бурно растет на этапах разработки и использования программного обеспечения. Также автономные ТС становятся силой, помогающей изготовителям комплектного оборудования и поставщикам оборудования первого уровня управлять производством и продажами автомобилей.

Основные финансовые показатели Amazon

Сегодня Amazon является одной из крупнейших компаний в мире, занимая 9-е место в рейтинге Fortune 500 за 2019 г. (в 2018 г. – 13-е место).

В табл. 1 представлена основная финансовая информация.

Таблица 1

Ключевая финансовая информация Amazon

Общие продажи Amazon увеличились в 2020 г. на 37,6%, до более чем 386 млрд долл., включая продажи продуктов на сумму почти 216 млрд долл. и продажи услуг на 170 млрд долл. Amazon предоставляет подробную финансовую отчетность по трем сегментам: продажи в Северной Америке, международные продажи и продажи Amazon AWS. Северная Америка, безусловно, является крупнейшим сегментом – ​более 61% в 2020 г. Международные продажи выросли до 27% – ​с 26,6% в 2019‑м.

На долю AWS приходилось 11,8% выручки Amazon в 2020 г., что ниже показателей 2019 г. (12,4%) – ​из-за того что выручка АТС выросла «только» на 29,5%, до 45,37 млрд долл. АТС на сегодняшний день являются самым прибыльным бизнесом Amazon с операционным доходом в размере 13,5 млрд долл. – ​более 59% от общего операционного дохода фирмы.

Чистая прибыль Amazon в 2020 г. составила 21,33 млрд долл. – ​на 84% больше, чем в 2019 г., что намного выше роста продаж. Однако общая прибыльность бизнеса Amazon находится на низком уровне: чистая прибыль составляет 5,5% от общего объема продаж.

В 2020 г. Amazon взяла на работу много новых сотрудников, в основном в связи с огромным ростом поставок электронной коммерции из-за воздействия пандемии. По состоянию на конец 2020 г. в Amazon было 1,3 млн сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, что на 62,7% больше, чем на конец 2019 г. (без учета независимых подрядчиков и временного персонала).

Как показано в табл. 1, Amazon включила в отчетность дополнительную информацию о региональных доходах. Выручка в США составила 263,5 млрд долл., или 68,3% от общего объема продаж. На долю Германии приходилось 7,7% выручки, на Великобританию 6,9%, а на Японию – ​5,3%. В других регионах выручка составила 46 млрд долл., или 11,9% от общего объема продаж.

По данным Amazon о чистых продажах по сегментам выручки, доминирующим сегментом стала категория интернет-магазинов – ​более 197 млрд долл., или 51,1% от чистых продаж в 2020 г. На долю сторонних продавцов пришлось более 80 млрд долл., или 20,8% от общего объема продаж.

Услуги по подписке Amazon включают годовую и ежемесячную плату, связанную с членством в Amazon Prime, а также цифровое видео, аудиокниги, цифровую музыку, электронные книги и другие сервисы, не относящиеся к АТС. Общий доход от подписки в 2020 г. составил 25,2 млрд долл. – ​рост более чем на 31% по сравнению с 2019 г. Доля продаж услуг по подписке составила 6,5%.

Прочие сегменты, в основном рекламные услуги и другие предложения услуг, превысили 21,4 млрд долл., составив почти 5,6% чистых продаж.

Стоимость доставки Amazon в 2020 г. составила более 61 млрд долл., или 15,8% от общей выручки от продаж. Это довольно высокий показатель по сравнению с большинством компаний, который показывает, насколько важны для Amazon логистика и доставка продуктов. Стоимость доставки Amazon как доля выручки выросла с менее чем 11% в 2015 г.

Amazon и логистика

Чтобы лучше понять будущее методов и технологий доставки товаров, посмотрим на стратегию Amazon в данной области. Первоначально Amazon использовала логистические услуги других компаний, но со временем добавила собственные логистические возможности, особенно в последнее десятилетие. Теперь у Amazon одна из крупнейших логистических компаний в мире.

В табл. 2 приведена информация о большинстве наземных и воздушных логистических операций Amazon, по которым были доступны данные.

Таблица 2

Логистические возможности Amazon

Amazon Air, ранее называвшаяся Prime Air, представляет собой парк самолетов Amazon для перевозки грузов в США и некоторых зарубежных странах. В настоящее время флот Amazon состоит из 74 самолетов, и представляется вероятным его расширение. Подавляющее большинство самолетов находятся в аренде, но Amazon начала покупать собственные. В январе 2021 г. Amazon приобрела 11 самолетов, которые будут готовы к эксплуатации в 2022 г. или, возможно, раньше.

Amazon фокусируется в первую очередь на США – ​это ее основной рынок доставки посылок. Компания все шире задействует под свои нужды шлюзы в аэропортах. В основном Amazon использует небольшие аэропорты, расположенные недалеко от центров сортировки и выполнения посылок.

Название Amazon Prime Air теперь зарезервировано для его будущей автономной сети доставки с помощью дронов. Компания начала разрабатывать дроны для доставки в 2013 г. и получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на начало испытаний в июне 2019-го. К августу 2020 г. опыт использования дронов Amazon превысил несколько тысяч часов налета. В конце августа 2020 г. компания получила разрешение на тестирование автономных дронов

Во избежание сбоев в дронах Amazon используется сенсорная электронная система. Компания также разрабатывает собственную автономную систему управления дронами, которая обеспечит работу дронов на малой высоте. Система управления дронами гарантирует связь и взаимодействие между аппаратами независимо от того, как они управляются.

Amazon еще не приступила к доставке посылок потребителям с помощью дронов, однако такие автономные доставки, несомненно, являются важной частью ее долгосрочных планов, касающихся организации доставки в течение 30 минут после заказа.

Наземный транспорт

Для Amazon наземный транспорт – ​стратегическое оружие, позволяющее доставлять продукты электронной коммерции быстрее и с меньшими затратами для клиентов, чем онлайн- и розничные конкуренты фирмы. Amazon использует наземный транспорт двумя основными способами.

Перевозки на дальние и средние расстояния между шлюзами аэропортов, центрами сортировки и фулфилмент-центрами. На этих транспортных маршрутах в основном используются грузовые автомобили; в будущем планируется запустить автономные грузовики.

Доставка «последней мили» из фулфилмент-центров и узлов Prime Now непосредственно клиентам. В основном используются фургоны, в некоторых городах – ​специальные электрические велосипеды для доставки товаров. Использование беспилотных летательных аппаратов и грузовых АТС – ​вопрос времени.

Текущая стратегия Amazon в области грузоперевозок заключается в создании крупной сторонней логистической сети, которая в основном базируется на небольших независимых компаниях. Недавнее добавление проприетарного брокерского приложения для грузовых автомобилей, Amazon Relay, способствовало росту взаимодействия между Amazon и перевозчиками. С помощью этой стратегии Amazon создала внутреннюю сеть водителей грузовиков, которые могут забирать грузы на условиях фриланса.

Amazon активно оказывает помощь предпринимателям в открытии и управлении своим бизнесом по грузоперевозкам или доставке. Это стало ключом к построению фирменной системы доставки и грузоперевозок под названием Delivery Service Partner (DSP). В отчете за 2020 г. указаны 82 тыс. водителей «последней мили» и более 1700 партнеров Amazon по доставке (см. табл. 2). Многие из них участвуют в программе DSP, предоставляющей скидки на ряд услуг, включая аренду автомобилей и страхование. В рамках DSP на дорогах находится 50 тыс. автомобилей под брендом Prime, доставляющих посылки «последней мили».

Поставщики услуг «средней мили» и дальних перевозок – ​это малые предприятия, которые доставляют посылки Amazon в фулфилмент-центры и из них, а также к шлюзам аэропортов и обратно. Объемы доставки с Amazon позволяют им построить собственный бизнес. У них есть доступ к растущим технологиям доставки Amazon и практическому обучению. Это привело к созданию сети из 13 тыс. водителей для перевозок на средние и дальние расстояния, причем при желании эти водители могут работать и на другие компании.

Непосредственно компании Amazon принадлежит около 2000 грузовиков под маркой Prime, в основном производства Volvo и Kenworth. Многие из них оснащены системами контроля водителя (DMS) для обеспечения безопасности. Также у компании имеется около 30 тыс. трейлеров под маркой Prime. Amazon быстро увеличивает свой парк фургонов для доставки «последней мили» и переходит на аккумуляторные электромобили (BEV). В сентябре 2018 г. компания заказала 20 тыс. фургонов Mercedes-Benz Sprinter. Они задействованы в программе Amazon DSP. В феврале 2020 г. было заказано 100 тыс. BEV у Rivian, развертывание этих фургонов началось в Лос-Анджелесе в январе 2021-го.

Последний пункт в табл. 2 касается центров доставки Amazon. У компании около 70 центров сортировки посылок и около 60 центров Prime Now. Хабы Prime Now используются для сокращения времени доставки по некоторым городам до нескольких часов. Amazon также имеет около 110 крупных фулфилмент-центров в США и еще 75 международных центров. Вероятно, в будущем будет расти количество небольших фулфилмент-центров. Это может понадобиться, чтобы конкурировать с тысячами магазинов Walmart, которые обеспечивают быструю доставку продуктов, заказанных онлайн.

Другие интересные проекты Amazon

Поскольку одним из руководящих принципов Amazon является «страсть к изобретениям», компания разрабатывает множество интересных и инновационных продуктов и услуг (табл. 3). Часть из них, без сомнения, окажет определенное влияние на автомобильную и транспортную отрасли. Большинство инноваций Amazon составляют продукты и услуги, для которых требуется много микросхем, электроники, ИТ-систем и программного обеспечения – ​от встроенных программных клиентов до облачного «ПО как услуга» (software as a service, SaaS).

Таблица 3

Другие интересные проекты Amazon

Виртуальный помощник Alexa уже хорошо зарекомендовал себя в умных домах и многих других системах, в частности в автомобильных информационно-развлекательных системах. В настоящее время на веб-сайте Amazon Alexa перечислено 27 марок автомобилей, включая Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Lincoln, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Toyota, VW и Volvo, оснащенных этой функцией – ​в общей сложности более 180 моделей.

Доставка Amazon In-garage – ​это безопасный и удобный способ получать посылки с Amazon непосредственно в своем гараже. Для этого используются электронные устройства открывания гаражных ворот, работающие с одноразовыми кодами, с помощью которых доставщик открывает гараж клиента, чтобы выгрузить туда посылку. Услуга была впервые запущена в 50 городах в апреле 2019 г. для подписчиков Prime. В ноябре 2020 г. покрытие расширилось до более чем 4 тыс. городов. Потенциальная база пользователей в Соединенных Штатах составляет десятки миллионов человек.

В апреле 2019 г. Amazon анонсировала свой проект Kuiper, большую группировку широкополосных спутников для широкополосного доступа в Интернет. На развертывание всех 3236 спутников, запланированных для группировки, может потребоваться до 10 лет и около 10 млрд долл. Amazon получила одобрение Федеральной комиссии США по связи (FCC) на развертывание спутников, по крайней мере половина из которых будет запущена к 2026 г. Компания разрабатывает инновационную антенную технологию, которая должна привести к созданию легкого и недорогого клиентского терминала с антенной шириной всего 12 дюймов. Ожидается, что через несколько лет спутниковая сеть Amazon предоставит подписчикам Prime большую пропускную способность Интернета.

Проект Kuiper от Amazon конкурирует с группировкой спутников Starlink от SpaceX. В рамках проекта Starlink уже запущена 1 тыс. спутников, планируется довести численность группировки до 11 тыс.

Фонд климатических обязательств Amazon с первоначальным финансированием в 2 млрд долл. собирается инвестировать в дальновидные компании, продукты и решения которых будут способствовать переходу к низкоуглеродной экономике. Инвестиции Amazon в ветровую и солнечную энергию обеспечат ее предприятия более чем 18,0 ТВт/ч возобновляемой энергии ежегодно. В случае успеха Amazon выйдет на 100% возобновляемой энергии к 2025 г. Компания инвестирует в строительство 26 новых ветряных и солнечных электростанций в Австралии, Франции, Германии, Италии, Южной Африке, Швеции, Великобритании и США.

Недавний проект Amazon под названием Vesta получил широкое освещение. Согласно информации Business Insider, это прототип небольшого домашнего робота с камерами, дисплеем, микрофоном и пользовательским интерфейсом Alexa. Для его изготовления потребуется значительное количество процессоров, схем памяти, сенсоров и других микроэлектронных элементов. Время выхода на рынок коммерческого продукта пока неизвестно.

Juliussen Egil. Amazon Quietly Worming its Way into the Auto Industry. EE Times, March 11, 2021: https://www.eetimes.com/amazon-quietly-worming-its-way-into-the-auto-industry/?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_medium=EETimesWeekInReview