По данным исследовательской группы Dell’Oro, в 2020 г. мировой рынок беспроводной инфраструктуры вырос на 7% – ​это самый быстрый ежегодный рост за десятилетие. Huawei сохранила лидирующие позиции с долей рынка 31%, увеличив ее на 3% несмотря на действия администрации США и правительств ряда других стран (в основном европейских).

Рынки, которые отслеживает аналитическая группа Dell’Oro, включают в себя базовые мобильные сети и сети радиодоступа (RAN); широкополосный доступ; СВЧ и оптические транспортные сети; SP-маршрутизаторы и Carrier Ethernet-переключатели (CES). По данным Dell’Oro, в 2019 и 2020 гг. рейтинги оставались стабильными, при этом на большую семерку – ​Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena и Samsung – ​приходилось от 80 до 85% всего рынка (рис. 1).

Источник: Dell’Oro Group

Рисунок 1. Мировая выручка от телекоммуникационного оборудования

Общий доход от телекоммуникационного оборудования оценивается в диапазоне от 90 до 95 млрд долл. с примерно равным распределением между беспроводными сегментами и фиксированным доступом; последняя группа включает оптический транспорт, широкополосный доступ, маршрутизаторы и CES.

Хотя и Ericsson, и Nokia улучшили свои позиции в сфере открытых сетей радиодоступа за пределами КНР, первоначальные оценки предполагают, что доля Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования, включая КНР, увеличилась за весь 2020 г. на 2–3%. При этом доля Huawei в размере 31% остается более чем вдвое большей, чем у ее скандинавских конкурентов вместе взятых. Другой основной китайский поставщик, ZTE, занял четвертое место с 10%, а на Cisco, Ciena и Samsung вместе взятые пришлось 9%.

Аналитики с оптимизмом смотрят на рынок оборудования для телекоммуникаций, прогнозируя, что его мировой объем вырастет в 2021 г. на 3–5%.

Некоторые другие важные выводы из отчета предполагают сильный рост в нескольких беспроводных сегментах, включая открытые сети радиодоступа и базовые мобильные сети, при умеренном росте широкополосного доступа и CES, а также о сбоях в цепочке поставок, связанных с COVID‑19, которые повлияли на несколько сегментов в 2020 г. Как отмечают эксперты, неудивительно, что скачки сетевого трафика в результате смены моделей использования по-разному повлияли на рынок, вызвав сильный спрос на модернизацию пропускной способности для одних технологий и регионов, в то время как пандемия привела к большим постепенным изменениям в других.

Инвестиции в КНР опередили рынок в целом. По оценкам исследователей, совместная доля рынка, контролируемая Huawei и ZTE, увеличится на 3–4% (см. таблицу).

Таблица

Оценка доли ведущих фирм на рынке оборудования связи

В то же время, подчеркивают эксперты Dell’Oro, доля выручки Huawei на рынке без учета КНР в 2020 г. упала на 2%, составив около 20%, при этом как Nokia, так и Ericsson увеличили свои доли рынка. Доля рынка Ericsson за пределами КНР выросла до 35% (+2%), Nokia набрала 25% (+1%). Huawei также потеряла в 2020 г. лидерство по продажам смартфонов – ​отчасти из-за санкций США в отношении основных компонентов для их изготовления.

Что касается оптического транспортного оборудования, то, согласно подсчетам Dell’Oro Group, выручка от его продаж увеличилась в 2020 г. на 1% и достигла 16 млрд долл. Под разноречивым воздействием опасений по поводу запуска новых оптических сборок в начале пандемии и агрессивных планов по развертыванию 5G, требовавших большей доли капитального бюджета поставщика услуг, расходы на оптический транспорт к концу 2020 г. резко замедлились.

В IV кв. 2020 г. произошло действительно резкое падение закупок оптического оборудования. Хотя замедление роста к концу года из-за опасений по поводу COVID‑19 предсказывалось заранее, годовое сокращение закупок в области спектрального уплотнения каналов на 29% в Северной Америке и на 12% в Китае стало несколько неожиданным. Тем не менее в других частях мира, особенно в Японии, наблюдался хороший рост.

Британская фирма Finbond провела анализ в сфере 5G-технологий. По мере того как эти технологии становятся стратегически важными, появляется множество схем 5G-радиодоступа. Отмечается, что этому способствует позиция властей США – ​как прежняя, так и нынешняя администрация придерживается жесткого курса по отношению к КНР. Президент Джо Байден призвал к «предельной конкуренции» с Китаем в таких стратегических областях, как 5G, искусственный интеллект и полупровод-никовые технологии. Наблюдатели прогнозируют, что США, вероятно, сохранят торговое давление, чтобы противостоять «хищнической практике» Китая.

Тем временем Finbond отмечает, что Huawei продолжает активно вкладывать средства в исследования и разработки в области 5G, уделяя особое внимание «изучению потребностей рынка и новых возможностей». Благодаря этому компания по прежнему занимает устойчивые позиции в области 5G-смартфонов (рис. 2).

Источник: Newzoo

Рисунок 2. Пять ведущих мировых брендов смартфонов с поддержкой 5G

На основе результатов анализа, проведенного американскими специалистами относительно безопасности в сетях 5G, выработаны рекомендации увеличить федеральные расходы США на поддержку развития 5G и 6G, а также поддержку перехода к открытой сети радиодоступа и архитектурам 6G.

Walko John. Huawei Retains Title as Top Comms Equipment Vendor. EE Times, March 11, 2021: https://www.eetimes.com/huawei-retains-title-as-top-comms-equipment-vendor/