Перспективы развития рынка медицинского ультразвукового оборудования

Перспективы развития рынка медицинского ультразвукового оборудования

Выпуск 7(6681) от 04 апреля 2019 г.
РУБРИКА: МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

В последнее время наблюдается резкий рост рынка портативного ультразвукового оборудования. Это – ​результат перехода разработчиков и поставщиков медицинских технологий формирования изображения (визуализации) к более компактным и интеллектуальным решениям. Один из наиболее перспективных рынков УЗ-оборудования, в том числе портативного, – ​КНР, население которой в 2017 г. достигло 1,4 млрд человек.


МИРОВОЙ РЫНОК УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЯ ПОРТАТИВНЫХ СИСТЕМ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ

Мировой рынок продаж ультразвукового оборудования, по данным исследовательской корпорации IHS Markit, в 2017 г. превысил 6,644 млрд долл. (рис. 1). При этом большая часть продаж пришлась на системы, монтируемые на тележках (модели малой, средней, высокой стоимости и премиум-класса) – ​около 60% в стоимостном и 71% в натуральном выражении. На портативные системы различной стоимости пришлось 29% отгрузок в натуральном и 59% в стоимостном выражении, при этом на ручные (handheld) – ​3% в натуральном и порядка 15% в стоимостном выражении. Отмечается, что ручные УЗ-приборы демонстрируют наибольшие темпы роста и продаж, и отгрузок. Предполагается, что в 2022 г. рынок УЗ-оборудования составит 7,9 млрд а в 2023 г. – 8,4 млрд долл. [1].


Уз-приборы становятся меньше и умнее

Наблюдаемый в последнее время быстрый рост рынка ручного УЗ-оборудования – ​результат перехода к более компактным и интеллектуальным технологиям формирования (визуализации) медицинских изображений. В период с 2016 по 2017 гг. доходы от продаж ручного УЗ-оборудования выросли на 18%, в то время как продажи УЗ-оборудования в целом только на 7,6%. Ручные УЗ-приборы присутствуют на рынке почти 10 лет. В настоящее время к основным факторам роста их продаж можно отнести портативность, доступность (по наличию в продаже и по цене), а также преодоление ранее присущих этим изделиям недостатков, таких как недостаточное качество изображения, отсутствие технологической инфраструктуры, средств и курсов обучения и т. д. (рис. 2).


Расширение доступности

Рост рынка ручных УЗ-приборов во многом обусловлен увеличением числа пунктов непосредственного оказания медицинской помощи и расширением практики формирования медицинских изображений при оказании первой помощи. В здравоохранении в целом в настоящее время наблюдается общая тенденция перехода от оказания медицинской помощи главным образом в больничных условиях к реализации медицинских услуг «ближе к пациенту». Данная тенденция проявляется и в сфере использования УЗ-оборудования. УЗ-системы все шире используются в амбулаторных центрах, кабинетах врачей и в клиниках. Существует мнение, что со временем некоторые типы ручных УЗ-приборов вполне могут стать домашними. Повышение портативности ручных УЗ-приборов и снижение цен на них делают это мнение вполне обоснованным. Ручные системы расширяют доступ пациентов к УЗ-технологиям, особенно на недостаточно охваченных медицинскими услугами рынках, где ресурсы здравоохранения ограничены. Обслуживание групп населения, присутствующих на подобных рынках, всегда было приоритетом для поставщиков медицинских услуг. Ранее УЗ-системы были достаточно громоздкими и дорогими, но ситуация начала меняться по мере появления мобильных систем.


Технологическое совершенствование как фактор роста

Развитие рынка ручного УЗ-оборудования достаточно долго сдерживалось плохим качеством изображения портативных приборов, проблемами технологической инфраструктуры, отсутствием достаточного числа обученных специалистов. Новые ручные системы проектируются с учетом встраиваемых технологий, охватывающих кристаллы полупроводниковых ИС и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, значительно улучшающих качество изображения. Кроме того, степень развития вспомогательной инфраструктуры (беспроводные сети, возможности подключаемости, ПО) с технологической точки зрения догнала степень развития собственно ручных УЗ-систем, что позволяет полнее раскрыть их возможности.

Технологические достижения позволяют более эффективно использовать данные системы при меньшем объеме обучения. Например, некоторые ручные портативные системы формируют изображения на одной глубине, что позволяет выполнять манипуляции после сканирования, устраняя необходимость в ручной настройке его глубины. Некоторые программы с использованием искусственного интеллекта автоматически регулируют настройки портативных систем и обеспечивают обратную связь в реальном масштабе времени. Подобные программы предназначены для улучшения качества изображения за счет предоставления персонализированных параметров и руководящих инструкций для каждого сканирования. Кроме того, многие ручные системы оснащены возможностями телемедицины, что позволяет техническим специалистам осуществлять сканирование под дистанционным контролем врачей-рентгенологов посредством видеочатов. Затем технические специалисты могут отсылать полученные изображения для интерпретации опытным профильным врачам. Телемедицина снижает потребность в высококвалифицированных врачах-рентгенологах, что позволяет решить проблему нехватки персонала и неравномерного распределения ресурсов. Ручные портативные УЗ-системы не так технически совершенны, как сложное УЗ-оборудование, монтируемое на тележках (или в передвижные стойки), или компактные системы класса «премиум», но они успешно используются в быстро развивающейся сфере диагностики по месту лечения – ​благодаря последним технологическим достижениям.

Стартапы и развитие рынка

По итогам 2017 г. почти 80% доходов от продаж ручных портативных УЗ-систем пришлось на четыре фирмы – ​GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthineers и Fujifilm Sonosite (рис. 3). С первого взгляда подобная картина свидетельствует о стабильности рынка, однако это не совсем так. В последние годы рынок ручных портативных УЗ-приборов стал ареной ожесточенного противоборства между известными крупными производителями, специализирующимися на системах визуализации, и амбициозными высокотехнологичными стартапами. В период с 2006 по 2017 гг. на данный рынок вышло около полутора десятков стартапов, сумевших захватить примерно 15% объемов продаж. Развитые сбытовые сети и устоявшаяся репутация крупных изготовителей сталкиваются с вызовами инновационных технологий и низких цен, предлагаемых стартапами.

Среди стартапов наибольшее число новостей генерирует фирма Butterfly Network, выпустившая в 2017 г. прибор Butterfly iQ. Этот сканер всего тела на основе кремниевой ИС может использоваться в различных клинических применениях. Его цена, как и цена большинства приборов высокотехнологичных стартапов, существенно ниже цен на продукцию крупных поставщиков, большая часть которых находится в стоимостном диапазоне от 8 тыс. до 12 тыс. долл.

Осуществляемая стартапами политика сбивания цен пошатнула позиции гигантов средств медицинской визуализации. Однако пока не ясно, является ли данная стратегия жизнеспособной и долгосрочной. Тем не менее в краткосрочной перспективе указанный подход оказался плодотворным с точки зрения рекламы и повышения инвестиционной ценности стартапов. Заявления о целях стартапов весьма амбициозны и включают в себя такие пункты, относящиеся к ручным УЗ-приборам, как «демократизация здравоохранения», «замена стетоскопа», «использование повсе-дневно и в каждом доме». Отраслевые специалисты пока не пришли к единому мнению относительно реальных целей стартапов – ​создаются ли они ради последующего получения крупных сумм за счет приобретения или поглощения более крупными игроками, для лицензирования создаваемых ими технологий или преобразования в самостоятельных рыночных игроков с последующим укрупнением и расширением деятельности. Каждый из этих вариантов вполне вероятен.


Деятельность стартапа Hologic

В 2018 г. фирма Hologic, один из ведущих поставщиков средств формирования изображений, применяемых в сфере охраны здоровья женщин, сформировала партнерские отношения с другим стартапом – ​производителем ручных УЗ-приборов фирмой Clarius, осуществила ребрендинг ее продукции семейства Clarius L7 и стала продавать ее под товарным знаком Viera. Это позволило Hologic заполнить пробел в ассортименте своей продукции. Для Clarius партнерство также оказалось выгодным, так как позволяет расширить доступ к рынку и увеличить доходы. Взаимовыгодные сделки подобного типа широко распространены и на других высокотехнологичных рынках. Сделки выкупа (лицензированного ПО у лицензиара, закупка всей партии товара, приобретение контрольного пакета акций и т. д.) и лицензионные соглашения – ​реальные способы развития высокотехнологичных стартапов. Тем не менее развитие «с нуля» до уровня, позволяющего бросить вызов крупным корпорациям, таким как Apple, Amazon, Microsoft и т. д., – ​серьезная и трудная задача.

Дополнительные партнерские отношения и покупка других фирм кажутся неизбежными, однако есть ли у стартапов – ​производителей ручного портативного УЗ-оборудования генеральные планы подобного развития и необходимые для этого прорывные технологии, еще предстоит выяснить. Как бы то ни было, ужесточающаяся конкуренция и активизация инновационного процесса в области ручных портативных приборов несомненно приведут к изменениям в расстановке сил на рынке, исчезновению некоторых фирм, появлению новых игроков [2].


РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЫНОК УЗ-ОБОРУДОВАНИЯ В КНР

Рынок УЗ-оборудования в КНР развивается быстрыми темпами. В рамках XIII пятилетнего плана предполагается значительно увеличить уровень насыщенности медицинских учреждений страны современным оборудованием и, в частности, УЗ-приборами. В 2017 г. на США, КНР и Японию приходилось более 56,6% (рис. 4) мировых продаж УЗ-оборудования, в 2023 г. (по прогнозам фирмы IHS Markit) их совокупная доля по-прежнему будет превышать уровень в 50%. Продажи УЗ-оборудования в КНР за 2017 г. составили 1,46 млрд долл., при этом большая их часть приходилась на стационарное оборудование и системы, монтируемые на тележках. Продажи ручного портативного оборудования как доля в общих продажах УЗ-оборудования в КНР пока меньше, чем в развитых странах. Однако, как ожидается, в ближайшем будущем ситуация изменится [3].

К концу 2017 г. численность населения КНР составила около 1,4 млрд человек – ​это самый большой показатель в мире. Наличие такого огромного населения создает существенные проблемы в области здравоохранения, и для их решения была проведена масштабная реформа. В 2009 г. была начата реализация программы «Здоровый Китай‑2020», которая способствовала увеличению продолжительности жизни населения, снижению уровня как материнской, так и младенческой смертности. С 2016 г. реализуется новая программа – ​«Здоровый Китай‑2030», в которой здоровье нации названо необходимым условием экономического и социального развития страны.

Политика КНР в области здраво-охранения и реформа этой сферы привели к буму на китайском рынке УЗ-оборудования, второго по величине в мире (после США). В период с 2009 г. по 2013 г. данный рынок ежегодно увеличивался на 10%. При этом китайские производители быстро наращивали свое присутствие на местном и мировом рынках. Большое внимание уделялось приобретению лицензий на перспективные технологии и собственным разработкам. Зарубежные обозреватели по-прежнему обвиняют КНР в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Начиная с 2014 г. в инвестиционной политике в области здравоохранения произошел ряд изменений. В частности, особый упор стал делаться на развитие здравоохранения в сельских, удаленных и труднодоступных районах. В январе 2015 г. Пекин объявил о начале реализации государственной инициативы по поддержке китайских производителей УЗ-оборудования. С одной стороны, это способствовало расширению рынка, а с другой – ​создало проблемы для многонациональных производителей УЗ-оборудования.


Система стационарных лечебных учреждений КНР

Развитие рынка УЗ-обследований в КНР долгое время определялось закупками монтируемых на тележках систем. Подобные системы (стоимостью более 120 тыс. долл.) предназначаются для городских больниц 3-го уровня (рассчитаны на 500 и более койко-мест с оказанием полного цикла медицинских услуг). Для больниц 2-го и 1-го уровней (на 300 и 100 койко-мест, соответственно) приобретаются тележечные системы стоимостью от 30 тыс. до 60 тыс. долл., закупки которых в период 2017–2022 гг. будут расти со среднегодовыми темпами около 6,4%.

С учетом быстрого роста городского населения в КНР и доступности городских учреждений здравоохранения сложился дисбаланс в области медицинских услуг. В рамках реализации государственных программ социально-экономического развития в последние годы осуществляется перераспределение средств в пользу местных (районных) больниц 1-го и 2-го уровней (рис. 5).

В период с 2015 г. по 2017 г. в рамках реализации программы «Здоровый Китай‑2030» была существенно расширена сеть местных медицинских учреждений и повышена степень их оснащенности УЗ-оборудованием. Самое главное – ​предпочтение отдавалось закупкам оборудования, изготовленного местными фирмами (как по лицензиям, так и собственной разработки, что считается более предпочтительным).

В соответствии с программой «Здоровый Китай‑2030» УЗ-инструментарий призван обеспечить раннюю диагностику злокачественных и иных новообразований в теле человека, причем не только в стационарных, но и в амбулаторных (и даже домашних) условиях.

Специалисты отмечают, что УЗ-оборудование может гибко использоваться в различных вариантах клинических обследований. Более того, оно, как правило, более портативно и менее дорогостояще по сравнению с другими медицинскими методиками. УЗ-оборудование показало свою пригодность (особенно в сочетании с другими методами) в таких областях, как кардиология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, урология и т. п. Также УЗ-диагностика перспективна в области оказания первичной (скорой) помощи. Все это приводит к расширению использования УЗ-приборов в клиниках 2-го и 1-го уровней и в медицинских учреждениях меньшего масштаба, а также к повышению качества оказания медико-санитарных услуг на низовом уровне. Соответственно, темпы роста числа создаваемых учреждений 2-го и 1-го уровней в ближайшие годы будут максимальными (рис. 5). К настоящему времени на клиники 3-го уровня приходится около 45% продаж УЗ-систем специального назначения.

В то же время в ближайшие пять лет темпы роста продаж УЗ-приборов для больниц 3-го уровня замедлятся – ​из-за процессов модернизации, в рамках которых новые системы будут массово заменять старые узкоспециализированные средства. В течение ближайшего времени наибольший объем закупок нового УЗ-оборудования придется на клиники 2-го уровня (в том числе для реализации программ медицинских исследований) [4].

 

1. The Global Ultrasound Equipment Market in 2018. IHS Markit, 2018: https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS%20Markit%20-%20The%20Global%20Ultrasound%20Market.pdf 

2. Davidson Adam. Handheld Systems Are the Future of Ultrasound, but Are the Startups? IHS Markit, February 8, 2019: https://technology.ihs.com/611016/handheld-systems-are-the-future-of-ultrasound, – ​but-are-the-startups?utm_campaign=PC11454_JA_NL_Med_GLOBAL_TMT_Feb&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

3. Chinese and U. S. Ultrasound Equipment Sales Propelled the Global Market Forward in 2017. May 25, 2018: https://technology.ihs.com/603310/chinese-and-us-ultrasound-equipment-sales-propelled-the-global-market-forward-in‑2017

4. Lewis Holley. China’s Ultrasound Market: Huge Growth Potential in Undeveloped Areas. IHS Markit, November 14, 2018: https://ihsmarkit.com/research-analysis/chinas-ultrasound-market-huge-growth-potential-undeveloped-areas.html?utm_campaign=PC11454_JA_NL_Med_GLOBAL_TMT_Feb&utm_medium=email&utm_source=Eloqua


МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Антипов

Увеличение продолжительности жизни и, как следствие, доли пожилого населения, в том числе и в России, приводит к тому, что более 70% затрат системы здравоохранения глобально или локально приходится на поддержку здоровья граждан с хроническими заболеваниями. При этом основной статьей расходов бюджета здравоохранения страны является именно оказание услуг в стационарах. Прямые и косвенные потери экономики из-за временной нетрудоспособности и преждевременной смертности огромны и составляют проценты от ВВП. Поэтому задача увеличения продолжительности «здоровой жизни» актуальна как никогда. Во всем мире, и Россия не исключение, здравоохранение развивается по так называемым принципам 4 «П»: предиктивность, превентивность, партисипативность и персонализация, что подразумевает в том числе акцент на профилактическую составляющую заботы о здоровье населения, а также значительно более активное участие непосредственно самих граждан. Также приветствуется мотивация населения на отказ от вредных привычек, на ведение активного образа жизни и на вовлечение в процесс лечения или реабилитации.

Всеобщая цифровизация и миниатюризация медицинского оборудования выступают так называемыми дисрапторами (disrupt – подрывать) системы здравоохранения, создавая запрос граждан на принципиально новые типы медицинских услуг: стационар на дому, реабилитация на дому, дистанционный мониторинг на дому непосредственно под контролем медицинского специалиста, что существенно эффективнее как для системы здравоохранения, так и для отдельного гражданина. В результате создаются принципиально новые модели оказания медицинских услуг, в том числе с использованием государственно-частного партнерства, когда человек не просто покупает некоторое устройство, а получает комплексную качественную услугу не выходя из дома. В составе услуги может быть, например, очень сложное и дорогое компактное ультразвуковое устройство, арендуемое «по подписке», определенное количество дистанционных консультаций и очных визитов врача или других медицинских специалистов. Причем вся информация агрегируется в ИЭМК и всегда доступна для анализа всеми участниками процесса лечения, а также для получения при необходимости «второго и третьего мнений».


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ