Современный рынок кремниевых заводов

Современный рынок кремниевых заводов

Выпуск 2(6726) от 28 января 2021 г.
РУБРИКА: БИЗНЕС

Как ожидается, рынок кремниевых заводов в краткосрочной перспективе будет расширяться. Доминирующие позиции тайваньских фирм сохранятся. На развитие китайских кремниевых заводов будут оказывать сдерживающее воздействие санкции США.

По прогнозам исследовательской группы TrendForce (Тайбэй, Тайвань) общая стоимость услуг кремниевых заводов в 2020 г. составит 84,6 млрд долл., а рост на 23,7% по сравнению с 2019 г. станет самым высоким почти за 10 лет. Специалисты TrendForce сделали три следующих предположения относительно спроса на услуги кремниевых заводов в 2021 г.:

во‑первых, вызванный пандемией спрос на сетевые продукты со стороны «надом-ной» экономики (надомные, дистанционные работа, учеба и т. п.) будет сохраняться из-за неопределенности с эффективностью вакцин от COVID‑19 и их побочными эффектами;

во‑вторых, американо-китайская торговая война продолжится;

наконец, мировая экономика в 2021 г. будет восстанавливаться после спада на протяжении 2020 г.

Спрос на электронные компоненты, скорее всего, вырастет благодаря не только прогнозируемому в 2021 г. росту на рынках смартфонов, серверов, ноутбуков, телевизоров и автомобилей в пределах 2–9%, но и продолжающемуся развертыванию сетей следующего поколения, включая технологии 5G базовых станций и Wi-Fi 6.

Таким образом, ожидается, что доходы индустрии кремниевых заводов в 2021 г. достигнут рекордных значений, увеличившись на 6% (рис. 1).



Источник: TrendForce

Рисунок 1. Динамика доходов кремниевых заводов в период 2017–2021 гг. (млрд долл.).


Коэффициент использования мощностей крупнейшего кремниевого завода – ​TSMC (рис. 2), обрабатывающих пластины по перспективным процессам с проектными нормами 5 нм и ниже, составляет около 90%. Это обусловлено тем, что из-за санкций США TSMC не может выполнять на этих мощностях заказы корпорации HiSilicon (микроэлектронное подразделение китайской корпорации Huawei), а заказы на 5-нм ИС основного клиента TSMC на данном технологическом уровне, корпорации Apple, не могут полностью компенсировать отсутствие заказов HiSilicon.



Источник: TrendForce

Рисунок 2. Структура рынка кремниевых заводов в 2020–2021 гг.


На производственные мощности TSMC под 7-нм технологии и 7/5-нм мощности корпорации Samsung предъявляют высокий спрос корпорации AMD/MediaTek и nVidia/Qualcomm соответственно. Благодаря этому обеспечивается почти полная загрузка данных мощностей приблизительно до II кв. 2021 г. В период со II половины 2021 по 2022 г. TSMC и Samsung планируют активно расширить свои 5-нм мощности в соответствии с высоким спросом клиентов на компоненты для высокопроизводительных вычислений (HPC), ожидаемым в 2022 г.

Хотя спрос на обработку пластин со стороны большинства этих клиентов, как правило, будет увеличиваться с конца 2021 по 2022 г., вполне возможно, что коэффициенты использования 5-нм мощностей этих двух кремниевых заводов во II половине 2021 г. немного снизятся из-за неравномерного поступления заказов. Специалисты TrendForce считают, что в 2022 г. снова возникнет острый дефицит производственных мощностей под новейшие процессы – ​учитывая быстрый рост рынка HPC и увеличение заказов от корпорации Intel, которая ускоряет аутсорсинг своего производства.

Производители комплектного оборудования (OEM) активно закупают компоненты, используемые в различных конечных продуктах, включая КМОП-формирователи сигналов изображения, ИС для сенсорных экранов TDDI (touch and display driver integration), ИС входных РЧ-каскадов, ТВ ИС, Wi-Fi, Bluetooth и TWS-компоненты.

Другим ключевым фактором, влияющим на динамику производственных мощностей в индустрии кремниевых заводов, стали санкции США против крупнейшего и наиболее современного китайского кремниевого завода SMIC. Так, корпорации Broadcom и Qualcomm были основными американскими клиентами SMIC до 10 сентября 2020 г., когда Министерство торговли США объявило о планах включить SMIC в санкционный список (Entity List). После этого Broadcom и Qualcomm перенаправили заказы, первоначально предназначавшиеся для SMIC, на другие кремниевые заводы за пределами КНР. Кроме того, корпорация GigaDevice, являющаяся клиентом SMIC на внутреннем рынке, изменила структуру своих заказов таким образом, что большинство ее продуктов вместо SMIC будет производить другой китайский кремниевый завод – ​HHGrace.

Министерство торговли США теперь требует от американских поставщиков получать специальную лицензию для поставок SMIC своей продукции (прежде всего это касается полупроводниковых оборудования и материалов). При рассмотрении лицензионных заявок на оборудование, используемое в производственных процессах с проектными нормами 10 нм и менее, фактически используется «презумпция отказа».

При этом китайские поставщики могут предложить оборудование под процессы с проектными нормами до 90 нм, но не меньше. Кроме того, в краткосрочной перспективе вероятность достижения китайской полупроводниковой промышленностью самодостаточности по всем типам оборудования, используемого при обработке пластин, крайне мала.


Manners David. 2020 Foundry Revenue up 23,7% on 2019. Electronics News, December 29, 2020: https://www.electronicsweekly.com/uncategorised/2020-foundry-revenue


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ