Современное состояние производственной базы микроэлектроники в КНР

Современное состояние производственной базы микроэлектроники в КНР

Выпуск 5(6679) от 07 марта 2019 г.
РУБРИКА: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Начиная с 2014–2015 гг. власти КНР реализуют стратегию ускоренного развития национальной микроэлектроники. Цель – ​уменьшить зависимость страны от импорта ИС. По сравнению с филиалами зарубежных микроэлектронных корпораций китайские изготовители ИС наращивают производство бЧльшими темпами. Однако вопрос реализации целевых установок плана «Сделано в Китае – ​2025» – ​добиться обеспечения собственными ИС на уровне 40% в 2020 г. и на уровне 70% в 2025 г. – ​по-прежнему остается открытым.

По данным исследовательской корпорации IC Insights (г. Скотсдейл, шт. Аризона, США) производство ИС в КНР за период 2018–2023 гг. почти удвоится – ​с 23,8 млрд до 47 млрд долл. Соответственно, рост в сложных процентах (CAGR) за прогнозируемый период составит 15% (см. рисунок).




С 2005 г. КНР является крупнейшим в мире потребителем ИС. Доля внутреннего производства по итогам 2018 г. составила 15,3% объема внутреннего рынка ИС (155 млрд долл.) по сравнению с 12,6% в 2013 г. К 2023 г. этот показатель увеличится до 20,5%. При этом производство ИС в КНР в 2023 г. составит всего 8,2% от прогнозируемого объема мирового рынка ИС в 571,4 млрд долл.

Стремясь создать современную производственную базу национальной микроэлектроники, власти КНР планируют вложить в ее развитие более 160 млрд долл. в течение 10 лет. Реализация этих планов началась с опубликования «Рекомендаций по развитию национальной полупроводниковой промышленности» (National Semiconductor Industry Development Guidelines, 2014 г.) и плана «Сделано в Китае – ​2025» (Made In China – ​2025, 2015 г.) и стала одной из основных причин серьезных американо-китайских противоречий, переросших в прошлом году в полномасштабную торговую войну.

В 2018 г. основной объем производства ИС в КНР пришелся на расположенные в стране филиалы иностранных корпораций, включая Samsung, Intel, GlobalFoundries, SK Hynix и TSMC. Однако в ближайшие пять лет их серьезно потеснят быстро наращивающие мощности китайские производители, такие как SMIC, Huahong Group, YMTC и ChangXin Memory Technologies. IC Insights прогнозирует, что в 2023 г. на эти и другие китайские фирмы придется более 50% производства ИС в КНР [1].


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ФИРМ В КНР

Завод по обработке 300-мм пластин южнокорейской корпорации SK Hynix, расположенный в КНР, по итогам 2018 г. располагал наибольшим парком установленного оборудования по сравнению с любым другим заводом корпорации. Его месячная мощность по обработке пластин при полной загрузке составляет 200,0 тыс. шт.

Корпорация Intel в III кв. 2015 г. остановила свой завод по обработке 300-мм пластин в Даляне (Fab 68, производивший микроконтроллеры с конца 2010 г.) в связи с его переводом на изготовление 3D-схем флэш-памяти NAND-типа. Перевод был завершен во II кв. 2016 г. Теперь установленные мощности составляют 70,0 тыс. пластин диаметром 300 мм в месяц (при полной загрузке).

В начале 2012 г. корпорация Samsung получила разрешение южнокорейского правительства построить в Сиане завод по производству флэш-памяти NAND-типа на пластинах диаметром 300 мм. Производство начато во II кв. 2014 г. (начало строительства – ​сентябрь 2012 г.). Стоимость первого этапа проекта составила 2,3 млрд долл. при общем объеме инвестиций в проект порядка 7,0 млрд долл. При освоении изготовления 3D-схем флэш-памяти NAND-типа (с 2017 г.) первоначально вся продукция предназначалась исключительно для внутренних нужд Samsung. На декабрь 2018 г. установленные мощности составили 100,0 тыс. пластин в месяц (объявлено о планах довести этот показатель до 200,0 тыс. пластин в месяц) [2].

Кроме того, как указывает IC Insights, в КНР расположены производства крупнейших электронных корпораций, которые для нужд своих китайских филиалов также создают предприятия по производству ИС. Например, корпорация Foxconn (Тайвань) заявила о намерении создать в КНР завод по производству ТВ-чипсетов и формирователей сигналов изображения за 9 млрд долл. Это предприятие также будет оказывать услуги кремниевого завода [1].


ОЦЕНКА РЕАЛИСТИЧНОСТИ ПЛАНОВ КНР

Оценивая реальность достижения поставленных целей, специалисты IC Insights указывают на то, что в течение следующих пяти лет китайские фирмы могут добиться значительного прироста продаж ИС. В первую очередь перечисляются крупнейший местный «чистый» кремниевый завод SMIC, Huahong Group, новые производители памяти – ​YMTC и ChangXin Memory Technologies (CXMT, ранее Innotron). При этом стартап JHICC (ДОЗУ) в настоящее время находится под американскими санкциями.

С учетом заявленных инвестиционных планов КНР на ближайшие пять лет, очевидно, что определенных успехов в реализации стратегии уменьшения зависимости от импорта ИС КНР добьется. Однако, принимая во внимание все более пристальное внимание властей стран-конкурентов (в первую очередь США) к попыткам приобретения Китаем высокотехнологичных компаний, а также правовых проблем (включая судебные иски), с которыми китайские фирмы с большой вероятностью столкнутся в будущем, IC Insights полагает, что, несмотря на определенные успехи, заложенные в плане «Сделано в Китае – 2025», показатели самообеспеченности ИС (40% в 2020 г. и 70% в 2025-м) достигнуты не будут. Насколько близко китайцам удастся подойти к этим показателям, покажет время [2].


МЕСТО КНР В МИРОВОМ ПАРКЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Благодаря амбициозным планам развития внутренней полупроводниковой промышленности, КНР по итогам 2018 г. продемонстрировала самые высокие темпы прироста парка установленного оборудования – ​ее доля в мировом масштабе достигла 12,5% (см. таблицу) по сравнению с 10,8% в 2017 г. По данному показателю Китай почти догнал Северную Америку. При этом в составе парка установленного оборудования учитываются мощности как китайских, так и зарубежных фирм, обладающих производственными подразделениями на территории Поднебесной.

Лидером по мощности установленного оборудования остается Тайвань – ​эту позицию он удерживает с 2015 г.

Специалисты IC Insights отмечают, что на крупнейший в мире кремниевый завод – ​TSMC – ​пришлось 67% от всего парка установленного на Тайване полупроводникового оборудования. В тоже время на Samsung и SK Hynix вместе взятые пришлось 94% южнокорейского парка [3].


1. McGrath Dylan. China’s IC Production Forecast to Double Over Next 5 Years. EE Times, February 8, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334300 

2. China IC Production Forecast to Show a Strong 15% 2018–2023 CAGR. Solid State Technology. Semiconductor Business Trends, February 15, 2019: https://electroiq.com/2019/02/china-ic-production-forecast-to-show-a-strong‑15–2018–2023-cagr/ 

3. McGrath Dylan. China’s Chip Fab Capacity Rising Fast. EE Times, February 14, 2019: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1334325


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпуск 24/25 (6748/6749) от 23 декабря 2021 г. г.
Выпуск 23(6747) от 25 ноября 2021 г. г.