Китайские поставщики материалов вместо японских – выбор южнокорейских изготовителей ИС

Китайские поставщики материалов вместо японских – выбор южнокорейских изготовителей ИС

Выпуск 22 (6696) от 07 ноября 2019 г.
РУБРИКА: БИЗНЕС

Торговые ограничения и санкции – ​меры обоюдоострые. Сторона, их применяющая, рискует добиться результата, прямо противоположного первоначально ставившимся целям, а ограничиваемая сторона может пополнить возникший дефицит поставок за счет других источников. Сейчас подобная ситуация сложилась между Южной Кореей и Японией, а роль палочки-выручалочки Страны утренней свежести в ее противостоянии Стране восходящего солнца играет КНР.

По данным консалтинговой фирмы TECH-CET, специализирующейся на рынке материалов, используемых в полупроводниковой и электронной промышленности, китайские поставщики начинают вытеснять японцев в качестве источника снабжения южнокорейских производителей ИС. Исторически между странами дальневосточного региона складывались непростые отношения, особенно после событий XX в., включая Вторую мировую войну. В последнее время, ощущая растущую конкуренцию со стороны Южной Кореи в сфере микроэлектроники, японские власти решили повысить конкурентоспособность своих фирм за счет южнокорейских компаний. Япония – ​один из крупнейших в мире поставщиков материалов для производства изделий микро-электроники, поэтому для подавления соседей были избраны цепочки поставок полупровод-никовых материалов и введены соответствующие торговые ограничения. Однако, по всей видимости, японцы не учли, что в рамках государственной политики развития отечественной микроэлектроники (в частности, плана «Сделано в Китае‑2025» – ​齌国薴謾-2025) КНР прилагает огромные усилия в плане развития не только сферы проектирования и производства ИС, но и смежных отраслей – ​индустрий материалов и оборудования для изготовления полупроводниковых приборов. Республика Корея, со своей стороны, этот аспект из виду не упустила, и помимо ответных мер по отношению к Японии выделила правительственные средства в размере 6 млрд долл. для развития внутренних поставщиков материалов и аттестации продукции китайских фирм. Теперь китайские поставщики материалов обладают невиданными ранее возможностями аттестации своей продукции на южнокорейских микроэлектронных предприятиях, в том числе на их филиалах по производству схем памяти, расположенных в КНР.

Согласно официальному объявлению Китайского альянса поставщиков новых материалов для электронной и химической промышленности (China’s New Materials Industry Alliance of Electronics and Chemical Industry) от 16 июля 2019 г., входящая в него Befar Group (поставщик плавиковой кислоты – высокочастотных схем – ​электронной чистоты) получила заказы от ряда южнокорейских микроэлектронных фирм, т. е. были официально оформлены партнерские отношения между сторонами. Это произошло после многочисленных серий пробных испытаний и заказов небольших партий продукции Befar Group южнокорейскими фирмами. 3 сентября южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщило, что крупнейшая южнокорейская микро- и радиоэлектронная корпорация Samsung Electronics начала замену японских поставщиков высокочастотных схем на поставщиков из КНР.

Новые поставщики больших партий высокочастотных схем для производства полупроводниковых приборов в обязательном порядке аттестуются южнокорейской стороной во избежание снижения выхода годных. Южнокорейские фирмы настолько заинтересованы возможностями китайских поставщиков, что проводят аттестацию их продукции непосредственно на своих филиалах в КНР (например, Samsung Xian и SK Hynix Wuxi – ​филиалы Samsung и SK Hynix по производству ДОЗУ и 3D-флэш-памяти NAND-типа в провинциях Сиань и Уси соответственно).

Плавиковая кислота вырабатывается из плавикового шпата, большая часть которого добывается в КНР (~60%) и Монголии (<20%). Мировые поставки плавикового шпата в настоящее время ограничены, так как основной объем добытого в Монголии за 2019 г. сырья уже продан (по годовым и более длительным контрактам) на рынки Китая и других стран Азии, где сохраняется высокий спрос на данное сырье, а также хорошие перспективы наращивания продаж. В течение 2018 г. зарубежные (не китайские) фирмы пытались аттестовать монгольских и китайских поставщиков плавикового шпата, но существенных успехов не достигли – ​азиатский регион и впредь будет оставаться в сильной зависимости от Китая по этому важному минералу и фторсодержащим газам.

Консалтинговая фирма TECHCET относит к ведущим китайским поставщикам материалов для микроэлектронной и электронной промышленности следующие фирмы: Anji Microelectronics, Befar Group, Grikin, Guangdong Huate Gas, Hefei TNJ Chemical Industry, Hubei Feilihua Quartz Glass, Jiangsu Denoir Technology, Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials, Kempur Microelectronics, Konfoong Materials International (KFMI), Linggas dba Green Link Electronic Materials, Rudong Zhenfeng Yiyang Chemical, Shanghai Phichem Material, Shanghai Sinyang Semiconductor Materials, Suzhou Ruihong Electronic Chemicals, Yingde Gases Group, Zhangjiagang Free Trade Zone Monheit International Trade и Zhejiang Yongtai Technology. Важную роль в развитии индустрии материалов для полупроводниковой, радиоэлектронной, химической промышленностей и ряда других отраслей играют свободные экономические зоны, научно-промышленные парки и зоны свободной торговли, такие, например, как зона свободной торговли Чжанцзяган (рядом с одноименным городом), где расположена входящая в число крупнейших китайских поставщиков материалов фирма Zhangjiagang Free Trade Zone Monheit International Trade.


Davis Shannon. Chinese and Korean Materials Suppliers Profiting from Japanese Politics. Semiconductor Digest magazine, October 14, 2019: https://www.semiconductor-digest.com/2019/10/14/chinese-and-korean-materials-suppliers-profiting-from-japanese-politics/


МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Соловьев

Политическое влияние в отрасли высоких технологий становится все более заметным, и этот тренд будет только усиливаться в ближайшие несколько лет. Технологии постепенно достигают того уровня, когда от их наличия или от уровня их развития в государстве зависит расстановка сил на международной арене. И руководители многих стран начали это понимать.

Например, недавно стало известно, что 22 октября 2019 г. Национальный инвестиционный фонд Китая выделил почти 29 млрд долл. (это примерно 1,8 трлн руб., то есть почти половина затрат РФ на оборону в 2019 г.) на поддержку местных производителей микроэлектроники. Фонд будет поддерживать в том числе разработку и производство микроэлектроники для искусственного интеллекта, 5G и других перспективных областей применения.

Все мы наблюдали и продолжаем наблюдать за противостоянием США и Китая, теперь – ​Японии и Южной Кореи. И в эти политические игры технологических гигантов будет постепенно втягиваться все больше стран.


 


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Zhangjiagang Free Trade Zone Monheit International Trade

Дата основания : 2008 г.
Штабквартира: Цзянъинь, провинция Цзянсу, КНР.

Zhangjiagang Free Trade Zone Monheit International Trade производит и продает химические растворители (включая плавиковую кислоту), органические химикаты для высокотехнологичных производств (N-метилпирролидон (NMP), N-этилпирролидон (NEP), 1,4-бутандиол (BDO), 1,4-бутиндиол (BOZ), пропаргиловый спирт, гамма-бутиролактон (GBL), дельта-валеролактон (DVL), 1-фенил‑3-метил‑5-пирозол, циклогексиламин (CHA), дициклогексиламин (DCHA)), акриловую смолу, литиевые батареи и все виды силикагеля. В частности, сегодня компания производит более 32,0 тыс. тонн в год N-метилпирролидона и 5,0 тыс. тонн в год N-этилпирролидона. Качество продукции признано лучшим в Китае.

Фирма расположена в зоне свободной торговли Чжанцзяган (Zhangjiagang Free Trade Zone), основанной в 1992 г. в точке пересечения традиционных торговых путей на берегу важнейшей в КНР реки Янцзы, неподалеку от крупного торгового и промышленного центра – ​Шанхая. Изначально зона свободной торговли Чжанцзяган использовалась для экспорта, хранения товаров, международной торговли и проведения выставок. Позднее появились особый бондовый1 логистический парк Чжанцзяган (2004 г.), основными задачами которого были международная транспортировка, закупки, торговля, доставка и пр., и международный химический промышленный парк площадью 24 км2, расположенный в провинции Цзянсу и специализирующийся на биомедицине, производстве различных видов пластика и др. В своем современном виде зона свободной торговли Чжанцзяган существует с 2008 г., после объединения с бондовым логистическим парком Чжанцзяган и международным химическим и промышленным парком.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ