Перспективы развития мирового рынка редкоземельных элементов и их оксидов

Перспективы развития мирового рынка редкоземельных элементов и их оксидов

Выпуск 16(6690) от 15 августа 2019 г.
РУБРИКА: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В результате торговых войн США и КНР нарушаются мировые цепочки поставок, что заставляет полупроводниковую промышленность задуматься о стратегическом значении редкоземельных элементов (РЗЭ). РЗЭ – ​жизненно важные строительные блоки для батарей, катализаторов, лазеров, магнитов, новейших запоминающих устройств и других изделий микро- и радиоэлектроники. В настоящее время глобальный рынок этих материалов контролирует Китай – ​на его долю приходится более 79% мирового производства, кроме того, на его территории находится около 37% мировых запасов РЗЭ. Недавно КНР сократила производство редкоземельных оксидов (РЗО) на 30%. В недавнем прошлом американские компании закупали РЗЭ по сниженным ценам напрямую из Поднебесной, в связи с чем производство в США прекратилось, а добываемые в США рудные концентраты стали отгружаться в КНР для переработки. Однако торговые войны поставили США в сложную ситуацию – ​необходимо искать новые пути поставок, восстанавливать национальное производство.

Всего в периодической таблице элементов указано 17 РЗЭ. Скандий и иттрий находятся на 21-й и 39-й позициях, а их атомарная масса составляет 44,956 и 88,906 соответственно. Более компактно расположены лантаноиды – ​на позициях от 57 до 71 с атомарной массой от 138,905 у лантана до 174,967 у лютеция. Таким образом, в группе РЗЭ встречаются как легкие, так и тяжелые металлы. Они в умеренных количествах распространены в недрах земли по всему миру. Название не совсем точно отражает действительность, потому что РЗЭ не так уж и редки и встречаются в более чем 300 известных минеральных породах со средней концентрацией 150–220 ч/млн (для сравнения, концентрация меди – ​55 ч/млн). Находить и добывать РЗЭ несложно, но их химические свойства крайне затрудняют разделение на отдельные элементы. Смесь разбавленных РЗО должна быть сконцентрирована, а затем подвергнута реакции с кислотами и основаниями для выделения отдельных чистых оксидов в условиях строгого соблюдения технологического процесса и контроля за чрезвычайно опасными веществами (extremely hazardous substances, EHS).

Исследования альтернатив РЗЭ до сих пор не обнаружили других материалов, способных обеспечить равную производительность, несмотря на государственное финансирование соответствующих исследовательских программ. Подобные программы проводятся в Европе, США и Японии. В частности, в США это программа «Альтернативы редкоземельным элементам в критических технологиях – ​Rare Earth Alternatives in Critical Technologies («React»), реализуемая Управлением перспективных научно-исследовательских проектов (DARPA16). Спрос на аккумуляторы для электромобилей и другие продукты, в которых используются РЗЭ, вырос в 2018 г. до 130 млн тонн. Исследовательская корпорация TECHCET, отслеживающая динамику рынка редкоземельных металлов и их оксидов, ожидает устойчивого роста мирового спроса на некоторые РЗЭ, такие как неодим, празеодим, диспрозий, лантан и их РЗО (рис. 1).



Источник: TECHCET

Рисунок 1. Оценка производства редкоземельных оксидов (РЗО) и прогноз добычи критических элементов, необходимых для удовлетворения мирового спроса в период 2010–2025 гг.


В III кв. 2018 г. наблюдалось слабое потребление редкоземельных элементов, что привело к снижению цен на них. Так, снизилась закупочная стоимость празеодима, неодима, тербия и диспрозия. Тем не менее ожидается, что цены на большинство редкоземельных продуктов в течение следующих нескольких лет будут расти. Это поможет цепочке поставок достичь уровней ценообразования, обеспечивающих рентабельность, и будет способствовать росту доходов от продаж доминирующих производителей. Кроме того, улучшение конъюнктуры рынка также послужит стимулом для мировых инвестиций в разведку и разработку ресурсов.


МИРОВОЙ РЫНОК

КНР доминирует в производстве РЗЭ (рис. 2) и поэтому имеет прямой и косвенный контроль над ценообразованием. Страна владеет контрольным пакетом акций шахт, расположенных на ее территории, а также осуществила прямые инвестиции в разведку месторождений и развитие шахт на территории других государств. Корпорация TECHCET определила 62 места добычи РЗЭ, имеющих мировое значение, но после тщательного анализа отслеживает только 28 шахт, которые продемонстрировали достаточную производительность или потенциал производства РЗЭ в ближайшие 3–5 лет (2021–2026 гг.). За пределами КНР крупнейшие источники добычи и производства РЗО расположены в Австралии, России, Вьетнаме и Индии. У Канады есть большой потенциальный запас ресурсов и несколько фирм, ведущих деятельность в данной области. Однако их мощности недостаточно развиты, и многие из них все еще отправляют руду в Китай для переработки и очистки.



Источник: TECHCET

Рисунок 2. Распределение добычи редкоземельных элементов в 2018 г. с географической точки зрения

* Данные по странам приводятся с округлением до целых чисел, поэтому показатели Малайзии и Вьетнама, чьи доли не превышают 0,5%, даются как 0%.


Проблемы, связанные с получением справедливого обязательного соглашения о покупке РЗЭ, не являются уникальными для продаж на этом рынке. Потенциальные потребители продолжают осуществлять закупки преимущественно в КНР, и хотя они заинтересованы в создании некитайской цепочки поставок для диверсификации своих рисков, они также ожидают, что новые участники рынка будут поставлять продукцию с такими же значительными скидками, что и китайские поставщики.


ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ ТАРИФНЫЕ СТРАТЕГИИ?

Поскольку производство РЗЭ в США в промышленных масштабах не развито, таможенные тарифы на ввозимое сырье увеличивают стоимость создания в США рентабельного местного производства. Эта проблема имеет два аспекта: стоимость наращивания мощностей и низкие рыночные цены. Существующая американская шахта Маунтин-Пасс в Калифорнии потребовала для возобновления работ 0,5 млрд долл. инвестиций. Россия недавно инвестировала 1,0 млрд долл. в создание новой шахты по добыче РЗЭ.

Вторая проблема – ​низкие рыночные цены – ​связана со стратегическими инвестициями КНР за последние 20 лет в технологии переработки и разделения РЗЭ. Китайские компании сейчас более эффективны, чем их зарубежные конкуренты, и могут получать прибыль, даже предлагая низкие цены. Например, добыча РЗЭ на Маунтин-Пасс была возобновлена в 2016 г., но уже всего через год шахта обанкротилась, так как не смогла конкурировать с ценами, установленными китайскими компаниями.

В настоящее время корпорация TECHCET наблюдает за реализацией двух новых проектов по переработке РЗЭ – ​неназываемые фирмы, имеющие опыт деятельности в данной области, в прошлом году подали заявки на получение разрешений на начало работ в штате Техас. По всей видимости, даже с учетом потребности США в таких мощностях, самым ранним сроком начала производства окажутся 2023–2025 гг. Действительно, на рынке редкоземельных элементов помимо доступа к недорогому источнику сырья крайне важно иметь технологические наработки и опыт, а также добиться такой структуры эксплуатационных расходов, которая позволяет развивать бизнес в области РЗЭ.

 

Davis Shannon. 2019 Rare Earths Rarely So Strategic. Semiconductor Daily Digest, July 10, 2019: https://www.semiconductor-digest.com/2019/07/10/2019-rare-earths-rarely-so-strategic/


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ