Прогноз развития гелиотехники на 2019 г.

Прогноз развития гелиотехники на 2019 г.

Выпуск 9(6683) от 07 мая 2019 г.
РУБРИКА: ГЕЛИОТЕХНИКА

Гелиотехника как один из видов возобновляемых источников энергии в последние годы получила существенное развитие. Предполагается, что в 2019 г. темпы роста продаж ее средств вернутся к двузначным показателям. На рынке появляются все более энергоэффективные средства, что способствует развитию данного сектора.

В 2018 г., несмотря на неопределенность и нестабильную динамику цен, спрос на солнечные гелиотехнические системы продолжал расти. Был достигнут долгожданный рубеж ежегодного прироста установленных мощностей порядка 100 ГВт, казавшийся недостижимым в 2007 г. (дата публикации первых отчетов исследовательской фирмы IHS Markit по данной тематике), когда ежегодное введение мощностей составляло 2 ГВт.

В ближайшие годы сфера производства гелиотехнических устройств будет только расти, поскольку солнечная энергия становится все более конкурентоспособной по сравнению с традиционными источниками выработки электроэнергии, что привлекает все большее число инвесторов.

Кроме того, солнечные и другие возобновляемые источники энергии играют ключевую роль в децентрализации и оцифровке энергосистем ведущих стран мира в плане перехода к более надежному энергоснабжению. Этот переход, получивший наименование «Энергетического поворота», в настоящее время стоит на повестке дня почти всех фирм, занятых в данной сфере, национальных правительств и учреждений. Распределенная генерация играет важную роль в общей структуре энергопотребления, и проблемы, связанные с этим, в 2019 г. только обострятся.

Главные тенденции развития гелиотехнической промышленности в 2019 г. можно свести к следующим моментам:

темпы развертывания мощностей вернутся к двузначным значениям;

спрос на гелиотехнику в Европе вернется к уровню 2012 г., корпоративные и частные договоры по электроэнергии (PPA) будут играть все большую роль;

ремонт и переоснащение гелиотехнических установок будут играть все большую роль по мере старения установленного в Европе оборудования;

мировую динамику будут и впредь определять решения, принимаемые правительством КНР – ​крупнейшего игрока на данном рынке;

в Северной Америке в 2019 г. мощность солнечных электростанций будет увеличена на более чем 500 МВт/ч;

продолжится диверсификация поставщиков гелиотехнических инверторов, борющихся со стагнацией доходов;

гонка за гелиотехническими модулями мощностью 400 Вт и более будет обостряться – ​по мере появления более высокоэффективных продуктов;

в 2019 г. появится около 11 млн новых подключений к так называемому Интернету энергии.

Впервые с 2011 г. ежегодные приросты гелиотехнических мощностей будут расти во всех шести основных регионах мира – ​в Европе, Северной, Южной и Центральной Америке, а также на Ближнем Востоке, в Африке и странах АТР (примерно на 18% в годовом исчислении).

Первым годом, когда мировые продажи фотоэлектрических установок характеризовались однозначными уровнями прироста, стал 2018-й. Это было в значительной степени вызвано снижением спроса на двух из трех ведущих рынков – ​в Китае и США.

Как ожидается, возврат к более стабильному росту произойдет в 2019 г. (рис. 1). Фактически ежегодные продажи гелиотехнических установок увеличатся почти в 90 странах, причем в девяти из них мощности вырастут более чем на 500 МВт. Этому будет способствовать снижение средних продажных цен (СПЦ) на гелиотехнические модули примерно на 32%. При этом СПЦ на инверторы за последние два года упали на 18%. Самым быстрорастущим рынком в 2019 г. станет Испания, которая снова войдет в число «гигаватт-рынков» (впервые с 2008 г., когда в стране осуществлялась практика льготных тарифов).



Источник: IHS Markit

Рисунок 1. Динамика наращивания гелиотехнических мощностей в мире


Спрос на гелиотехнику в Европе вернется к уровню 2012 г. – ​главную роль в этом сыграют корпоративные договоры. Рынок фотоэлектрических систем в регионе достигнет 18 ГВт. В период с 2007 по 2010 гг. на долю Европы приходился 81% мировых продаж гелиотехнических установок. Однако после того, как за пределами континента (в странах Америки и Азии) была восстановлена практика государственной поддержки развертывания гелиосистем, доля европейского рынка в 2016 г. снизилась до 10%. Большая часть роста установленных мощностей будет обусловлена увеличением масштабов коммунальных проектов (48% по сравнению с 33% в 2018 г.) в таких странах, как Германия, Франция, Нидерланды и Испания (рис. 2).



Источник: IHS Markit

Рисунок 2. Структура продаж гелиотехнического оборудования в Европе (2019 г.)*

* Только для гелиотехнических проектов с устанавливаемой мощностью > 5 МВт.


Проекты, в рамках которых электроэнергия поставляется напрямую крупным потребителям электроэнергии, также будет способствовать увеличению спроса в Европе. В прошлом подобные проекты были незначительным явлением, но в 2019 г. на эти типы бизнес-моделей будет приходиться почти четверть новых мощностей. Продолжительность контракта может составлять от 5 до 20 лет, а цены могут быть как текущими, так и фиксированными.

Важную роль будут играть процессы модернизации гелиотехнических установок по мере старения базового оборудования. В начале 2019 г. более 40 ГВт гелиотехнических систем в Европе мощностью более 100 кВт были представлены оборудованием старше шести лет. Технологические затраты на эти системы с момента завершения их установки резко сократились, поэтому вопрос о том, как их модернизировать для повышения производительности и окупаемости инвестиций, становится все более острым.

В настоящее время более распространены корректирующие действия, а не модернизация. Основное внимание уделяется не только замене неисправных модулей в рамках гарантийных обязательств, но и ремонту инверторов или других частей систем. Независимо от уровня корректировок общая цель реконструкции заключается в повышении эффективности существующих активов либо в восстановлении их эффективности до исходного уровня.

Теоретически повысить производительность существующих установок путем замены компонентов по текущим ценам относительно просто. Однако этому может помешать то, что каждая гелиотехническая установка отличается от других, и работа с каждой требует анализа конкретной ситуации.

Под реконструкцией обычно понимается замена неисправных компонентов, параметры работы которых больше не соответствуют оригинальным специ-фикациям, или тех, гарантийный срок которых истек по различным причинам. «Обновление» может также означать частичную замену, удаление или повторную установку модулей или инверторов. Сменные компоненты работают лучше, но не влияют на постоянную мощность системы. Переоснащение солнечных гелиотехнических установок в основном используется для продления их эксплуатации по истечении проектного срока службы (20–25 лет).

На динамику мировых продаж гелиотехники по-прежнему будут существенно влиять конъюнктура рынка КНР и используемые в этой стране меры государственного регулирования. На Китай в настоящее время приходится около 65% производства гелиотехнических модулей и 41% парка установленного оборудования. В ближайшее время ситуация не изменится. За последние восемь лет спрос на гелиотехнические системы в Китае радикально вырос: за это время в строй были введены мощности общим объемом 175 ГВт. Важную роль здесь сыграла политика государственного стимулирования внутреннего рынка гелиотехники.

Надо отметить, что в 2018 г. произошли изменения, вызванные ростом неоплаченных льготных платежей в размере 113 млрд юаней (~16,7 млрд долл.). Это, по данным NEA (Национального энергетического управления КНР), привело к переориентации на проекты с паритетной сеткой, которые являются экономически жизнеспособными без предоставления субсидий. 7 января 2019 г. Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) и Национальное энергетическое управление опубликовали схему для несубсидированных проектов в области гелиотехнической и ветровой энергии. В соответствии с новой схемой пилотные проекты не будут получать национальных субсидий в расчете на киловатт-час, зато получат поддержку в приобретении земли и оборудования.

Новая политика в отношении несубсидированных солнечных батарей обеспечивает максимум контроля на уровне провинций, предоставляя органам местного самоуправления гораздо большую автономию в отношении выдачи разрешений на реализацию проектов.

По оценкам IHS Markit, проекты по несубсидируемым фотогальваническим мощностям до 2020 г. будут оказывать малое влияние на рынок. При этом в течение следующих четырех лет в Китае будут вводиться в строй гелиоустановки совокупной мощностью 40–50 ГВт в год. Предполагается, что в стране и впредь будут проводиться мероприятия, направленные на наращивание энергетических мощностей, что должно поддерживать развитие производственной базы. Соответственно, это отразится на мировых продажах гелиотехники в течение следующих пяти лет (рис. 3).



Источник: IHS Markit

Рисунок 3. Доля КНР в мировом производстве и развертывании гелиотехнических модулей и установок


Что касается Северной Америки, то здесь в течение 2019 г. мощности солнечных электростанций будут увеличены более чем на 500 МВт/ч.

Когда речь идет о сбалансированности спроса и предложения на электроэнергию, возникает много проблем, связанных с привязкой солнечной энергии и энергии ветра к глобальному энергетическому балансу. Технологии накопления энергии – ​в частности, солнечные батареи – ​обычно рассматриваются как одно из решений. Добавление резервных мощностей дает возможность накопления энергии в межпиковые периоды. Это крайне важно для островных стран с дефицитом энергобаланса. В таких странах, от Пуэрто-Рико до Японии, правительства требуют от корпораций и частных лиц развертывания возобновляемых источников энергии. Однако при этом возникают проблемы экономического порядка, связанные с не таким быстрым, как бы хотелось, снижением стоимости солнечных батарей.

В ряде стран приняты законодательные акты по развитию гелиотехники. Например, в США это Федеральный инвестиционный налоговый кредит (ITC), который остается фактором развития солнечной энергетики в США с момента ее появления. Во многом благодаря ему общая мощность солнечных батарей в стране выросла более чем до 6 ГВт. Еще одна страна, где этот подход быстро развивается, – ​Южная Корея. Здесь, как и в США, большое внимание уделяется снижению системных затрат, что способствует развитию рынка.

Специалисты IHS Markit отмечают, что в последние годы поставщики гелиотехнических средств сталкиваются с агрессивной конкуренцией – ​так, СПЦ на инверторы за последние пять лет упали на 61%. Это оказало огромное воздействие на прибыли производителей, значительно ограничив их способность увеличивать доходы. В результате поставщики сосредоточены на диверсификации своего бизнеса в поисках новых возможностей для роста. Эта тенденция продолжится и в 2019 г.

 

Predictions for the PV Industry in 2019. 8 Trends that Will Define the Market This Year. IHS Markit, 2019: https://cdn.ihs.com/www/pdf/0219/IHS-Markit-Predictions-for-the-PV-industry2019.pdf


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ