ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Будущее ДОЗУ

Samsung оптимизирует производственную деятельность

Новый алгоритм оценки эффективности ускорителей искусственного интеллекта

Достижения КНР в области индустрии ИС ЗУ

Динамическая флэш-память от Unisantis Electronics

Перспективы развития микроконтроллеров с краевым искусственным интеллектом

Проблемы разработки программно-управляемого аппаратного обеспечения

Искусственный интеллект – перспективы развития

Наступление эры искусственного интеллекта реального масштаба времени

Искусственный интеллект и увеличение интереса к краевым вычислениям

Бесшовная связь – становой хребет Четвертой промышленной революции

Использование биометрии в Сухопутных войсках США

Вопросы развития краевых вычислений

Машинное обучение открывает новые возможности FPGA

Материалы Симпозиума SEMI по промышленной политике

Современное состояние и перспективы развития рынка САПР

Teraki совершает «квантовый скачок» в сфере больших данных

Бум стартапов во Франции

Материалы Симпозиума SEMI по промышленной политике

Вопросы развития краевых вычислений

Экономические аспекты развития технологий искусственного интеллекта

О перспективах рынка потребительской электроники

Средства искусственного интеллекта учатся распознавать звуки

Превосходство КНР в области искусственного интеллекта: правда или миф?

Некоторые проблемы развития памяти с высокой пропускной способностью

Перспективы развития рынка схем памяти

Перспективы развития рынка схем памяти

Выпуск 9(6683) от 07 мая 2019 г.
РУБРИКА: ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МИКРО И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Исследовательская корпорация Yole DОveloppement (г. Лион, Франция) подвела итоги 2018 г. по рынку схем памяти. Его общий объем (исключая встраиваемую память) составил 165 млрд долл., из которых 160 млрд пришлось на сектора ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа. За два года объем продаж этих двух типов памяти более чем удвоился (по сравнению с 78 млрд долл. в 2016 г.). Высокие темпы роста продаж ДОЗУ и NAND-флэш были обусловлены такими мегатенденциями электронной промышленности, как повышение уровня мобильности электроники, развитие облачных вычислений, искусственного интеллекта и Интернета вещей.

Последние несколько лет на рынках памяти ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа наблюдается рост продаж, обусловленный потребностями изготовителей конечных систем в таких областях, как мобильная техника, облачные вычисления, искусственный интеллект и Интернет вещей. Без сомнения, они оказали значительное влияние на развитие полупроводниковой промышленности, особенно на рынки памяти. По данным исследовательской корпорации Yole DОveloppement, рынок автономных схем памяти в 2018 г. составил более 160 млрд долл., общие продажи схем памяти достигли 165 млрд долл. Специалисты Yole ожидают, что в долгосрочной перспективе доля продаж схем памяти в общих продажах полупроводниковых приборов будет расти (рис. 1).



Источник: Yole Développement, 2019

Рисунок 1. Структура продаж ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа


Довольно длительный период роста продаж схем памяти закончился в IV кв. 2018 г. – ​совокупный доход от продаж ДОЗУ и схем флэш-памяти NAND-типа составил 35,8 млрд долл., что оказалось на 19% меньше, чем в III кв. того же года. На рынках наблюдалось избыточное предложение ДОЗУ и схем флэш-памяти, вызванное ослаблением спроса в таких секторах, как смартфоны, центры обработки данных (ЦОД). В результате средняя продажная цена (СПЦ) значительно снизилась, а уровень товарно-материальных запасов у поставщиков памяти вырос.


РЫНОК ДОЗУ

В IV кв. 2018 г. квартальные доходы, росшие с 2016 г. (10 кварталов подряд), упали более чем на 20% (до 22,9 млрд долл.), СПЦ сократились на 10%, а отгрузки – ​на 11%. При этом сам спад оказался довольно неожиданным – ​как правило, последний квартал года является сезоном повышенного спроса на ДОЗУ, но в 2018 г. спрос был рекордно низким. В то же время слабые продажи мобильной техники, и прежде всего сотовых телефонов, не стали большим сюрпризом. Последние несколько лет производители мобильных телефонов боролись за то, чтобы предложить потребителям новые функции, которые стали бы в достаточной степени привлекательными для обновления эксплуатируемых смартфонов. Средства 5G, вероятно, станут следующей важной функцией, которая побудит потребителей купить новые трубки, но это вряд ли произойдет в течение ближайших двух лет.

Непредсказуемой оказалась ситуация на рынке ЦОД в IV кв. 2018 г. Признаки того, что рост спроса ЦОД на схемы памяти может замедлиться, были, однако его резкая остановка оказалась неожиданной, хотя и объяснимой: гиперразмерные вычисления способствовали существенному увеличению спроса на конечное оборудование в 2017 и начале 2018 г., но в IV кв. 2018 г. в этом секторе начались процессы аппаратной и программной оптимизации. Подобное уже происходило в отрасли раньше (последний раз – ​в конце 2015 г.) и обычно длилось несколько кварталов. Таким образом, Yole ожидает, что спрос на схемы памяти со стороны ЦОД (в частности, спрос на гиперразмерные вычисления) во второй половине 2019 г. восстановится.

Несмотря на спад, индустрия ДОЗУ достигла рекордно высокого годового объема продаж (101 млрд долл., рис. 2) – ​в 2018 г. предыдущее рекордное значение (73 млрд долл. в 2017 г.) было превышено на 38%. При этом СПЦ в 2018 г. выросли на 21% по сравнению с 2017 г., а отгрузки – ​на 14% (ранее ожидалось ~20%).



Источник: Yole Développement, 2019

Рисунок 2. Структура рынка ДОЗУ по ведущим изготовителям


В IV кв. 2018 г. ситуация олигополии на рынке ДОЗУ, сформированная корпорациями Samsung, SK Hynix и Micron, практически не изменилась, хотя доля Samsung немного сократилась в пользу SK Hynix и Micron. Учитывая планы капитальных затрат на 2019 г., аналитики Yole не ожидают значительных сдвигов в контролируемых долях рынка.

Как предполагают отраслевые эксперты, падение СПЦ на рынке ДОЗУ продолжится еще какое-то время. Первая половина 2019 г. складывается для поставщиков непросто, и к середине года ожидается падение СПЦ почти на 40%. Учитывая нестабильное состояние отрасли, Yole не ожидает восстановления до 2020 г. Долгосрочные прогнозы развития рынка ДОЗУ, тем не менее, остаются устойчивыми. Основанием таких ожиданий служит (несмотря на слабый спрос на схемы памяти для ЦОД мобильных приборов в настоящее время) предполагаемое оживление потребности в схемах памяти во второй половине 2019 г., обусловленное новой волной развертывания ЦОД и подготовкой и реализацией проектов средств и сетей поколения 5G [1].

Ведущим поставщиком ДОЗУ по-прежнему является южнокорейская корпорация Samsung. Ее последние изделия, такие как схемы DDR4, обеспечивают высокое быстродействие (до 3200 Мбит/с) и надежность. Благодаря использованию передовых технологических процессов, таких как псевдооткрытый сток (Pseudo Open Drain, POD), DDR4 отличается меньшей потребляемой мощностью и большей производительностью. Основные факторы роста рынка ДОЗУ – ​потребительская электроника, средства искусственного интеллекта и машинного обучения, автомобили с автоматическим управлением. В числе ведущих поставщиков ДОЗУ, помимо Samsung, – ​SK Hynix (Южная Корея), Micron Technology (США), Kingston (США) и тайваньские фирмы Winbond, Nanya и Powerchip Semiconductor.


СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ДОЗУ

Мировой рынок ДОЗУ сегментирован по конечным электронным системам – ​потребительская электроника, ПК, мобильные приборы, игровые приставки. На мобильные приборы приходится большая часть продаж – ​за счет использования ДОЗУ в мобильных телефонах, в том числе как альтернативы флэш-памяти NOR-типа и СОЗУ, которые по сравнению с ДОЗУ отличаются более высокой стоимостью [2].


РЫНОК ФЛЭШ-ПАМЯТИ NAND-ТИПА

В IV кв. 2018 г. конъюнктура рынка флэш-памяти NAND-типа значительно ухудшились, несмотря на то что последний квартал года традиционно является временем повышенного спроса. Объем продаж составил 13,1 млрд долл., что на 18% ниже показателей III кв. 2018 г. СПЦ на блоки памяти с использованием флэш-памяти NAND-типа и других схем памяти снизились примерно на 20% из-за слабого спроса и избыточного предложения, а также накопления товарно-материальных запасов, при этом отгрузки в натуральном выражении выросли всего на 3%. Тем не менее продажи флэш-памяти NAND-типа в 2018 г. достигли рекордных 59 млрд долл., что на 10% больше, чем в 2017 г.

В отличие от рынка ДОЗУ, в течение большей части 2018 г. сектор флэш-памя-ти NAND-типа страдал от избыточного предложения, в основном вызванного одновременным выводом на рынок несколькими крупными поставщиками 64-уровневых 3D-NAND. Но главные причины резкого снижения спроса на флэш-память NAND-типа в конце 2018 г. отражают аналогичную ситуацию на рынке ДОЗУ – ​слабый спрос на мобильные телефоны и неожиданное замедление спроса на схемы памяти со стороны разработчиков и пользователей ЦОД, особенно среди сторонников гиперразмерных вычислений.

Лидером рынка флэш-памяти NAND-типа в IV кв. 2018 г. осталась корпорация Samsung (рис. 3). Снижение ее продаж было обусловлено сокращением отгрузок в натуральном выражении и уменьшением СПЦ. Тем не менее Samsung сохраняет устойчивые позиции на рынке ЦОД – ​в течение всего 2018 г. на корпорацию приходилось 37% мировых продаж. Второе место заняла японская корпорация Toshiba, за нею следовали Western Digital, SK Hynix и Micron. На остальных игроков приходится менее 1% продаж в секторе флэш-памяти NAND-типа.



Источник: Yole Développement, 2019

Рисунок 3. Структура рынка флэш-памяти NAND-типа по ведущим изготовителям


Несмотря на сокращение продаж в конце 2018 г., отраслевые аналитики полагают, что рынок схем флэш-памяти NAND-типа близок к переломному моменту – ​ожидается рост спроса со стороны ряда поставщиков конечных систем, включая клиентские твердотельные накопители (solid-state drivers, SSD) и смартфоны. Ценовая среда в начале 2019 г. остается неустойчивой, но конъюнктура рынка улучшается – ​во втором полугодии возможно ужесточение рыночных условий, которое может совпасть с сезонным восстановлением спроса и ожидаемым ростом спроса со стороны ЦОД. В то же время все основные поставщики NAND обладают значительными товарно-материальными запасами и должны будут ответственно подойти к оптимизации своих балансов.

Долгосрочные перспективы рынка NAND позитивны, даже с учетом сохраняющейся сезонности и цикличности. Дисбаланс в спросе и предложении может вызвать нестабильность рынка в краткосрочной перспективе, но внедрение новых технологий и продолжающаяся замена накопителей на жестких дисках (HDD) на твердотельные накопители на основе флэш-памяти NAND-типа (SSD), как ожидается, будут стимулировать рост продаж NAND-памяти [1].

2019 г. может стать первым годом взрывного роста на схемы 96-уровневой 3D-флэш-памяти NAND-типа. Ранее подобный спрос наблюдался на 64-уровневые схемы. Корпорация Samsung недавно представила пятое поколение NAND-флэш (в 3D вертикальной реализации). V NAND-флэш характеризуется поддержкой интерфейса Toggle DDR4.0 со скоростью передачи данных 1,4 Гбит/с, что на 40% выше, чем у 64-уровневой V NAND-флэш. Рабочее напряжение снижено с 1,8 до 1,2 В, а скорость записи в настоящее время самая высокая – ​всего 500 мкс, что на 30% выше, чем у предыдущего поколения [3].


1. 2018 DRAM & NAND Markets: The End of an Incredible Multi-Year Rally. i-Micronews, March 27, 2019: https://www.i-micronews.com/2018-dram-nand-markets-the-end-of-an-incredible-multi-year-rally/ 

2. Global DRAM Market 2019 with Focus on Emerging Technologies, Regional Trends, Growth, Competitor Strategy, High Emerging Demands by Forecast to 2023. MarketWatch, February 28, 2019: https://www.marketwatch.com/press-release/global-dram-market‑2019-with-focus-on-emerging-technologies-regional-trends-growth-competitor-strategy-high-emerging-demands-by-forecast-to‑2023‑2019‑02‑28 

3. NAND Flash Industry in 2019 Has Huge Variables, Not Just Price Reduction. ELINFOR, February 16, 2019: https://www.elinfor.com/market/nand-flash-industry-in‑2019-has-huge-variables-not-just-price-reduction-m‑25


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпуск 22(6746) от 11 ноября 2021 г. г.
Выпуск 16(6740) от 19 августа 2021 г. г.
Выпуск 13(6737) от 08 июля 2021 г. г.