Оценка рынка микроконтроллеров и микропроцессоров

Оценка рынка микроконтроллеров и микропроцессоров

Выпуск 19 (6718) от 01 октября 2020 г.
РУБРИКА: МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Ситуация на рынках микроконтроллеров и микропроцессоров в 2020 г. неоднозначна. Продажи микроконтроллеров сильно пострадали из-за пандемии коронавируса, но по ее окончании имеют все возможности быстро вырасти. Для центральных процессоров настольных ПК, ноутбуков и серверов пандемия стала фактором роста, а для прикладных процессоров смартфонов – ​фактором снижения продаж. Кроме того, далеко идущие последствия может иметь планируемая покупка фирмы ARM корпорацией nVidia.

Cогласно данным корпорации IC Insights (Скотсдейл, шт. Аризона, США), микроконтроллеры стали одним из наиболее пострадавших от пандемии COVID‑19 секторов рынка ИС. Эти приборы широко используются в транспортных средствах, промышленном и коммерческом оборудовании, бытовой технике и электронике и многих других приложениях для встраиваемых систем. Прогноз по данным на середину года показывает, что мировые продажи микроконтроллеров в 2020 г. упадут на 8% (до 14,9 млрд долл.) после падения на 7% в 2019 г. Отмечается, что рекордное значение этого показателя – ​17,6 млрд долл. – ​было достигнуто в 2018 г. Скромное восстановление продаж ожидается в 2021 г., когда они вырастут на 5% (до 15,7 млрд долл.). В дальнейшем предполагается, что продажи микроконтроллеров поднимутся на 8% в 2022 г. и на 11% в 2023-м с достижением следующего рекордного уровня в 18,8 млрд долл. (рис. 1).



Источник: IC Insights

Рисунок 1. Фактические и прогнозные данные по рынку микроконтроллеров в 2017–2024 гг.


Что касается отгрузок микроконтроллеров в натуральном выражении, то, по мнению специалистов IC Insights, в 2020 г. они упадут на 8% (до 23,5 млрд шт.) после сокращения на 9% в 2019-м и роста на 9% в 2018 г. В 2021-м отгрузки микроконтроллеров вырастут на 6% (до 24,9 млрд шт.), а затем еще на 8% в 2022-м и на 10% в 2023 г., когда этот показатель поставит новый рекорд – ​29,6 млрд шт.

По иронии судьбы, повсеместное распространение микроконтроллеров в разнообразных системах сыграло против них в условиях пандемии, из-за которой в 2020 г. сократились продажи и отгрузки большинства конечных систем. Из-за роста использования Интернета частными потребителями, школами и предприятиями в период COVID‑19 спрос на компьютеры также вырос, однако в 2020 г. на эти системы придется только 4% продаж микроконтроллеров. В то же время продажи основных конечных применений микроконтроллеров, таких как автомобильная и промышленная электроника, снижаются – ​на эти сектора в 2020 г. придется 40 и 29% продаж микроконтроллеров, в стоимостном выражении это 6,0 млрд и 4,3 млрд долл. соответственно [1].

Относительно рынка микропроцессоров специалисты корпорации IС Insights прогнозируют рост общего объема продаж в 2020 г. на 1,4% (почти до 79,3 млрд долл.) (рис. 2) после снижения на 2,4% в 2019 г., ставшего первым за последние 10 лет. Согласно среднегодовому прогнозу, общий объем продаж этих приборов в 2021 г. увеличится на 8,8% и достигнет нового рекордного уровня – ​около 86,3 млрд долл. (при условии, что вакцины от COVID‑19 станут доступны и пандемия пойдет на спад на большинстве региональных рынков).



Источник: IC Insights

Рисунок 2. Оценка структуры продаж микроконтроллеров в 2020 г.

* Включая процессоры на ядрах ARM и х86-процессоры.

** Включая процессоры на ядрах ARM и другие RISC-процессоры.


Продажи центральных процессоров (ЦП), используемых в традиционных ПК, планшетах, серверах, суперкомпьютерах и всех других типах компьютеров, выигрывают от роста использования Интернета во время пандемии. Объем продаж в этом сегменте в 2020 г. вырастет на 2,2% (до 41,7 млрд долл.) и составит 52% от общего объема микропроцессоров. Около 49% от общего объема продаж микропроцессоров (38,6 млрд долл.) будет генерироваться микропроцессорами, построенными на архитектуре x86 и продаваемыми корпорациями Intel и AMD для традиционных ПК, серверов и больших компьютеров. Ожидается, что продажи микропроцессоров для планшетных ПК с сенсорным экраном (большинство из которых представляют собой «системы-на-кристалле» на базе ядер ARM) составят 3% от общего объема продаж микропроцессоров (2,3 млрд долл.), в то время как на долю ЦП с архитектурой, отличной от архитектуры x86, придется 1% от общего объема продаж (750 млн долл.) [2].

На прикладные процессоры мобильных телефонов, по прогнозам, придется примерно 26% общего объема продаж микропроцессоров за 2020 г. Почти все эти приборы основаны на RISC процессорных ядрах и лицензиях компании ARM [2]. По последним сообщениям, японская инвестиционная фирма SoftBank, купившая контрольный пакет акций ARM (на сегодня он составляет 75%) в 2016 г. за 32 млрд долл., намерена продать компанию. Наиболее вероятный покупатель – ​американская корпорация nVidia, крупнейший производитель графических процессоров. На пути сделки, цена которой составляет порядка 40 млрд долл., стоит несколько преград. Если одну из них – ​сопротивление основателей ARM, являющихся на данный момент миноритарными акционерами и пытающихся создать «фонд спасения ARM», – ​обойти вроде бы легко, то с получением согласия регуляторов дело обстоит сложнее. Власти США, несомненно, будут за, а вот власти КНР – ​столь же несомненно против. Евросоюз тоже вряд ли испытывает восторг по поводу перспективы формирования монополиста в области процессоров, превосходящего корпорацию Intel, – ​особенно с учетом антимонопольных и других разбирательств ЕС с Apple, Microsoft и той же Intel. Сделка nVidia и SoftBank по приобретению ARM может оказаться самой крупной из завершенных за последние пять лет (см. таблицу). Предполагаемый срок закрытия сделки – ​весна 2022 г.


Таблица

Пять крупнейших соглашений слияния–поглощения последних лет

Место

Приобретаемая фирма

Покупатель (год)

Цена сделки, млрд долл.

1

ARM

nVidia (2020)

40,0

2

Broadcom

Avago (2015)

37,0

3

ARM

SoftBank (2016)

32,0

4

Maxim

Analog Devices (2020)

21,0

5

SanDisk

Western Digital (2015)

19,0


Переход ARM в полную собственность nVidia означает установление полного контроля со стороны последней над лицензированной технологией ЦП смартфонов, планшетных ПК и других систем, что вызывает опасения десятков поставщиков мобильных микропроцессоров относительно доступа к новым конструкциям ядер и наборам команд. nVidia пока обещает сохранить для ARM возможность независимой работы с другими поставщиками ИС, в т. ч. даже с крупнейшими конкурентами nVidia, такими как Qualcomm, MediaTek, Samsung и т. д. Это обещание также касается корпорации Apple, которая намерена в ближайшие годы расширить использование технологии ЦП фирмы ARM для заказных 64-разрядных процессоров за пределы своих смартфонов iPhone, планшетных ПК iPad, умных часов и других изделий. В частности, процессорами на ядрах ARM предполагается заменить микропроцессоры типа x86 корпорации Intel в компьютерах линейки Macintosh.

До недавнего времени корпорация nVidia (лидер в области компьютерной графики) и фирма ARM (разработчик сложнофункцио-нальных (СФ) блоков для мобильных телефонов) ориентировались на разные группы потребителей. Однако благодаря бурно развивающейся области искусственного интеллекта сферы их интересов слились. В прошедшем десятилетии nVidia использовала свои ведущие позиции в области графических процессоров с целью реализации «большого скачка» в области машинного обучения на основе ИИ для серверов. Сейчас корпорация рассматривает СФ-блоки ARM и ее ПО как важный фактор поддержки проектирования своих процессоров типа «система-на-кристалле» (SoC) с малой потребляемой мощностью. В свою очередь, такие SoC, как предполагается, станут средством быстрого развертывания возможностей ИИ и машинного обучения на гораздо более широком диапазоне конечных систем. Кроме того, приобретение ARM позволит nVidia сформировать реальную альтернативу доминированию корпорации Intel в области ЦП для серверов [3].

Возвращаясь к продажам прикладных процессоров смартфонов, следует отметить, что из-за пандемии этот показатель, как ожидается, снизится на 3% (до 20,9 млрд долл.). Однако продажи смартфонов могут начать расти с IV кв. 2020 г., особенно за счет спроса на телефоны пятого поколения (5G).

Еще 21% продаж микропроцессоров, как предполагают специалисты корпорации IC Insights, в 2020 г. придется на приборы, используемые во встроенных системах обработки данных, включая автомобильные приложения (легковые автомобили, грузовики и автобусы), сети передачи данных и коммуникационное оборудование, промышленные и медицинские системы, а также потребительские товары. Доля встроенных процессоров на рынке микропроцессоров в целом вырастет на 5% – ​до 16,7 млрд долл. [2].


1. MCUs Expected to Make Modest Comeback After 2020 Drop. IC Insights, August 25, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/MCUs-Expected-To-Make-Modest-Comeback-After‑2020-Drop-/ 

2. Total Microprocessor Sales to Edge Slightly Higher in 2020. IC Insights, September 10, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Total-Microprocessor-Sales-To-Edge-Slightly-Higher-In‑2020/

3. nVidia’s $40 Billion ARM Purchase Will Test Current M&A «Ceiling». IC Insights, September 16, 2020: https://https://www.icinsights.com/news/bulletins/Nvidias‑40-Billion-ARM-Purchase-Will-Test-Current-MA-Ceiling/


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпуск 24/25 (6748/6749) от 23 декабря 2021 г. г.
Выпуск 24/25 (6748/6749) от 23 декабря 2021 г. г.