Состояние рынка редкоземельных элементов

Состояние рынка редкоземельных элементов

Выпуск 16 (6715) от 20 августа 2020 г.
РУБРИКА: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Консалтинговая фирма TECHCET в одном из своих последних исследований пришла к выводу о том, что в обозримом будущем в цепочке поставок редкоземельных элементов и их оксидов для производства полупроводниковых приборов возникнут существенные проблемы. Основными причинами названы пандемия COVID‑19 (и возможные пандемии других заболеваний) и торговые войны, в первую очередь американо-китайская.

КНР – ​мировой лидер на рынке редкоземельных металлов, хотя она и не контролирует всю их добычу. Специализируясь на сложных процессах рафинирования и разделения, китайские компании владеют большей частью добычи этих материалов и поставляют на мировой рынок более 83% чистых редкоземельных металлов.

В сложившихся условиях Соединенные Штаты предпринимают усилия по наращиванию внутренних возможностей добычи и переработки редкоземельных элементов (РЗЭ) и их оксидов (РЗО) в качестве альтернативы нынешней фактической монополии КНР в этой области. Однако запуск новых мощностей по добыче и переработке РЗЭ/РЗО в США может произойти в 2022 г. или позже, а их превращение в существенный фактор мирового рынка РЗЭ/РЗО потребует еще большего времени. Ожидается, что в период 2018–2025 гг. мировые поставки оксидов редкоземельных элементов будут демонстрировать среднегодовые темпы прироста в сложных процентах (CAGR) порядка 4,0% (см. рисунок).



Источник: TECHCET

Мировой объем производства оксидов редкоземельных элементов (РЗО), тыс. т


В настоящее время на территории США предпринимаются попытки создания или восстановления как минимум трех фирм, специализирующихся на добыче и переработке РЗЭ/РЗО (см. таблицу).


Таблица

TECHCET отслеживает три новые операции по переработке редкоземельных элементов в США

Компания

Операция по переработке редкоземельных элементов

Lynas Corporation (Австралия) и Blue Line Corporation (Техас, США)

Получение грантов в конце июля 2020 г. от правительства США на проектирование и строительство завода по переработке редкоземельных элементов из материалов, поставляемых из Малайзии

MP Materials (США)

Первоначальное предложение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже на общую сумму в 1,47 млрд долл. Компания планирует инвестировать 489 млн долл. в перерабатывающие мощности в Маунтин-Топ, шт. Калифорния. В апреле 2020 г. Министерство обороны США предоставило MP Materials грант на оплату проекта установки разделения тяжелых РЗЭ

USA Rare Earth и Texas Mineral Resources (США)

Запуск в декабре 2019 г. опытных установок по переработке тяжелых и легких РЗЭ в Уит-Ридж, шт. Колорадо. Проектирование полномасштабного завода по переработке РЗЭ, лития и других технологических металлов в Раунд-Топ, шт. Техас


Ожидается, что заводы по рафинированию и разделению РЗЭ/РЗО в США смогут выйти на необходимые объемы поставок лишь в 2022 г. или позже. Соответственно, китайские компании продолжат контролировать этот рынок. Правительство КНР недавно объявило об увеличении лимитов квот на экспортные объемы на 2020 г. на 6,6% по сравнению с 2019-м. Это хорошая новость для покупателей РЗЭ, но для новых поставщиков в США и Австралии она, вероятно, означает, что рыночные цены не будут следовать традиционным тенденциям спроса и предложения. Ценообразование, по всей видимости, будет сильно варьировать, что может привести к резким скачкам на целевом рынке. Еще один важный рыночный фактор заключается в том, что обработка редкоземельных отходов – ​сложная задача. Страны, которые рассматривают возможности собственной переработки, должны смягчать экологические риски. Например, фирма USA Rare Earth недавно объявила о намерении использовать для удовлетворения всех своих потребностей в энергии возобновляемые источники – ​в качестве одного из способов сбалансировать воздействие на окружающую среду. TECHCET ожидает, что в течение 2021 г. решению экологических проблем, связанных с добычей, обогащением, рафинированием и разделением РЗЭ/РЗО будет уделено значительное внимание как в КНР, так и за ее пределами.


Rare Earth Elements Supply Uncertain for IC Fabs. Semiconductor Digest, July 29, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/07/29/rare-earth-elements-supply-uncertain-for-ic-fabs/


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

USA Rare Earth

Дата основания : 1890 г.
Годовой доход: 375,4 млн долл. (прогноз 2019 г.).
Общий капитал: 1,56 млрд долл. (предварительный прогноз в августе 2019 г.).

Основной источник сырья для фирмы USA Rare Earth – ​месторождение Раунд-Топ в 137 км к востоку от Эль-Пасо, шт. Техас. Оно имеет 130-летний срок эксплуатации, содержит 16 из 17 редкоземельных элементов, а также 13 из 35 минералов, которые Министерство национальной безопасности США относит к «критическими» как для национальной обороны, так и для промышленности страны. В конце 1990‑х – ​начале 2000-х гг. месторождение было законсервировано, так как не выдержало ценовой конкуренции с иностранными, в первую очередь китайскими, поставщиками.

Основная производственная база фирмы расположена в Уит-Ридж, шт. Колорадо, и в Раунд-Топ. В первой локации в декабре 2019 г. запущены опытные установки рафинирования – ​одна для обработки легких, вторая – ​тяжелых редкоземельных элементов. В настоящее время ведутся проектные работы по созданию полномасштабного предприятия по рафинированию редкоземельных элементов в Раунд-Топ – ​восстановление и переоборудование ранее существовавшего производства признано нецелесообразным. Более 60% добытых там материалов и переработанных редкоземельных элементов будет использоваться непосредственно в технологиях «зеленой» и возобновляемой энергетики.

В декабре 2019 г. USA Rare Earth заключила партнерское соглашение с австралийской компанией Arafura о сотрудничестве в переработке редкоземельных элементов. В соответствии с соглашением тяжелый концентрат редкоземельных элементов австралийского партнера будет перерабатываться на новом экспериментальном заводе USA Rare Earth в Колорадо.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ