Состояние рынка редкоземельных элементов
Консалтинговая фирма TECHCET в одном из своих последних исследований пришла к выводу о том, что в обозримом будущем в цепочке поставок редкоземельных элементов и их оксидов для производства полупроводниковых приборов возникнут существенные проблемы. Основными причинами названы пандемия COVID‑19 (и возможные пандемии других заболеваний) и торговые войны, в первую очередь американо-китайская.
КНР – мировой лидер на рынке редкоземельных металлов, хотя она и не контролирует всю их добычу. Специализируясь на сложных процессах рафинирования и разделения, китайские компании владеют большей частью добычи этих материалов и поставляют на мировой рынок более 83% чистых редкоземельных металлов.
В сложившихся условиях Соединенные Штаты предпринимают усилия по наращиванию внутренних возможностей добычи и переработки редкоземельных элементов (РЗЭ) и их оксидов (РЗО) в качестве альтернативы нынешней фактической монополии КНР в этой области. Однако запуск новых мощностей по добыче и переработке РЗЭ/РЗО в США может произойти в 2022 г. или позже, а их превращение в существенный фактор мирового рынка РЗЭ/РЗО потребует еще большего времени. Ожидается, что в период 2018–2025 гг. мировые поставки оксидов редкоземельных элементов будут демонстрировать среднегодовые темпы прироста в сложных процентах (CAGR) порядка 4,0% (см. рисунок).
Источник: TECHCET
Мировой объем производства оксидов редкоземельных элементов (РЗО), тыс. т
В настоящее время на территории США предпринимаются попытки создания или восстановления как минимум трех фирм, специализирующихся на добыче и переработке РЗЭ/РЗО (см. таблицу).
Таблица
TECHCET отслеживает три новые операции по переработке редкоземельных элементов в США
|
Компания |
Операция по переработке редкоземельных элементов |
|
Lynas Corporation (Австралия) и Blue Line Corporation (Техас, США) |
Получение грантов в конце июля 2020 г. от правительства США на проектирование и строительство завода по переработке редкоземельных элементов из материалов, поставляемых из Малайзии |
|
MP Materials (США) |
Первоначальное предложение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже на общую сумму в 1,47 млрд долл. Компания планирует инвестировать 489 млн долл. в перерабатывающие мощности в Маунтин-Топ, шт. Калифорния. В апреле 2020 г. Министерство обороны США предоставило MP Materials грант на оплату проекта установки разделения тяжелых РЗЭ |
|
USA Rare Earth и Texas Mineral Resources (США) |
Запуск в декабре 2019 г. опытных установок по переработке тяжелых и легких РЗЭ в Уит-Ридж, шт. Колорадо. Проектирование полномасштабного завода по переработке РЗЭ, лития и других технологических металлов в Раунд-Топ, шт. Техас |
Ожидается, что заводы по рафинированию и разделению РЗЭ/РЗО в США смогут выйти на необходимые объемы поставок лишь в 2022 г. или позже. Соответственно, китайские компании продолжат контролировать этот рынок. Правительство КНР недавно объявило об увеличении лимитов квот на экспортные объемы на 2020 г. на 6,6% по сравнению с 2019-м. Это хорошая новость для покупателей РЗЭ, но для новых поставщиков в США и Австралии она, вероятно, означает, что рыночные цены не будут следовать традиционным тенденциям спроса и предложения. Ценообразование, по всей видимости, будет сильно варьировать, что может привести к резким скачкам на целевом рынке. Еще один важный рыночный фактор заключается в том, что обработка редкоземельных отходов – сложная задача. Страны, которые рассматривают возможности собственной переработки, должны смягчать экологические риски. Например, фирма USA Rare Earth недавно объявила о намерении использовать для удовлетворения всех своих потребностей в энергии возобновляемые источники – в качестве одного из способов сбалансировать воздействие на окружающую среду. TECHCET ожидает, что в течение 2021 г. решению экологических проблем, связанных с добычей, обогащением, рафинированием и разделением РЗЭ/РЗО будет уделено значительное внимание как в КНР, так и за ее пределами.
Rare Earth Elements Supply Uncertain for IC Fabs. Semiconductor Digest, July 29, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/07/29/rare-earth-elements-supply-uncertain-for-ic-fabs/
