Ситуация на рынке микроэлектроники и американо-китайское противостояние

Ситуация на рынке микроэлектроники и американо-китайское противостояние

Выпуск 14 (6713) от 23 июля 2020 г.
РУБРИКА: БИЗНЕС

Ожидаемый период восстановления полупроводниковой промышленности после пандемии COVID-19 будет характеризоваться ожесточением борьбы КНР и США. КНР стремится преодолеть зависимость от импорта американских ИС, инструментальных средств САПР и производственного оборудования. На эти цели в ближайшие 10 лет выделено 1,4 трлн долл. США же пытаются сорвать осуществление этих планов за счет ужесточения экспортного контроля, а также возродить национальную производственную базу микроэлектроники.

Полупроводниковая промышленность, печально известная своей цикличностью, в настоящее время переживает непрогнозируемую ситуацию – пандемию COVID-19. Продукция, поставляемая производителями ИС, лежит в основе технологических решений для удаленной работы, образования и других видов деятельности, требующих подключения к сетям. Эта возможность подключения во время пандемии по важности равна спросу на воду и энергию. Отраслевые наблюдатели предполагают, что микроэлектронная промышленность стала драйвером специфического перехода в человеческих взаимодействиях – сродни тенденциям виртуализации в электронике за последнее десятилетие.

По данным Международной организации статистики торговли полупроводниковыми приборами (World Semiconductor Trade Statistics, WSTS), продажи указанной продукции в мае 2020 г. выросли на 1,5% и достигли 35 млрд долл. Признавая «значительную неопределенность в предстоящие месяцы», Ассоциация полупроводниковой промышленности США (Semiconductor Industry Association, SIA) прогнозирует увеличение продаж ИС в 2020 г. на 3,3%. Прогноз SIA согласуется с прогнозами других отраслевых организаций, ожидающих чуть меньших или чуть больших продаж по сравнению с 2019 г. Например, банк Credit Suisse ожидает примерно 2%-ного роста мировых продаж ИС после учета влияния пандемии COVID-19. Представители банка отмечают, что с макроэкономической точки зрения пандемия создает «значительный перенос стоимости» в мировой полупроводниковой промышленности, поскольку способствует смещению спроса от ИС для авиационной электроники к приборам для обеспечения видеоконференций, сетевых игр и других форм виртуального взаимодействия. По их мнению, сдвиг, порожденный пандемией, означает, что долгосрочные темпы роста полупроводниковой промышленности готовы ускориться.

Действительно, WSTS прогнозирует на 2021 г. устойчивый рост мировых продаж ИС на 6,2%. Что касается 2020 г., то, по оценкам WSTS, мировые продажи ИС достигнут 426 млрд долл. Объем североамериканского рынка увеличится на 12,8%, а европейский и японский рынки ИС сократятся при скромном расширении рынка стран Азиатско-Тихо-океанского региона на 2,6%.

В своем ежегодном обзоре состояния мировой микроэлектронной промышленности, опубликованном в первой декаде июля 2020 г., SIA указала, что годовые продажи полупроводниковых приборов стремятся к преодолению отметки в 500 млрд долл. (рис. 1). Несмотря на снижение продаж в 2019 г., долгосрочная тенденция к росту обусловлена развитием средств связи и вычислительной техники. Предполагается, что преодолению текущего спада будет способствовать расширение применения новых технологий, такие как беспроводная связь 5G и машинное обучение.



Источник: WSTS

Рисунок 1. Динамика мировых продаж полупроводниковых приборов в 1999–2019 гг.



Источник: SIA

Рисунок 2. Географическая структура мирового рынка ИС


Представители SIA констатируют, что американские производители ИС в настоящее время занимают 47% мирового рынка этих приборов, в то время как доля КНР остается на уровне около 5% (рис. 2). Стремление Пекина уменьшить свою зависимость от импорта американских полупроводниковых приборов – серьезный вызов стремлению США сохранить свое лидерство. Аналитики американского Фонда информационных технологий и инноваций (Information Technology and Innovation Foundation) предупреждают, что КНР в течение следующего десятилетия планирует инвестировать 1,4 трлн долл. в развитие «замкнутой полупроводниковой экосистемы», которая сделает ненужным экспорт ИС из США к 2035 г. Эта инициатива частично продиктована стремлением доминировать на зарождающемся рынке беспроводной связи 5G.

Белый дом пытается помешать реализации амбициозной стратегии Пекина в области развития микроэлектроники. В этих целях ужесточается экспортный контроль США по таким позициям, как инструментальные средства САПР и производственное оборудование. Прекращение доступа к ним значительно затруднит достижение Китаем внутренней независимости от американских поставщиков ИС. Многое в этом плане будет зависеть от политики в течение следующих пяти лет.

Ахиллесовой пятой американской микроэлектронной промышленности остается сокращение ее производственной базы. По оценкам представителей корпорации VLSI Research, из 30 национальных производителей ИС, работавших в США 20 лет назад, осталось только пять. Около 80% потребляемых США логических ИС производятся за границей.

По словам обозревателей, американские политики все чаще рассматривают производство полупроводниковых приборов как стратегическую отрасль, которая должна быть возрождена через государственно-частное партнерство. Предполагается, что восстановление в период после пандемии COVID-19 может напоминать ситуацию после Второй мировой войны, когда Министерство обороны и НАСА инвестировали миллиарды долларов в зарождающуюся электронную промышленность США, в то время как федеральное правительство финансировало инфраструктурные проекты, такие как система автомагистралей между штатами.


Leopold George. U.S. Clings to Semiconductor Dominance as China Mounts Challenge. EE Times, July 10, 2020: https://www.eetimes.com/u-s-clings-to-semiconductor-dominance-as-china-mounts-challenge/ 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ