Текущая ситуация в электронной промышленности

Текущая ситуация в электронной промышленности

Выпуск 11 (6710) от 11 июня 2020 г.
РУБРИКА: БИЗНЕС

Конъюнктура рынка и тенденции развития полупроводниковой промышленности в течение ближайших двух лет будут напрямую зависеть от преодоления пандемии коронавируса. Момент ее окончания и размер нанесенного ущерба определят оптимальные модели экономического восстановления. В секторах полупроводниковой отрасли ситуация неоднородна. Например, продажи потребительской электроники (особенно веб-камер и видеоигр) резко возросли с введением карантинных ограничений на перемещения людей, но одновременно упали продажи автомобилей, что привело к снижению спроса на полупроводниковые приборы для них. Многие проекты развертывания сетей связи 5G отложены до лучших времен.

Современные модели прогнозируют разнонаправленную динамику рынка полупроводниковых приборов в 2020 г. – ​диапазон роста продаж по различным сегментам варьируется от –28 до +6%. Определяющие факторы – ​продолжительность воздействия пандемии COVID‑19, ликвидность рынков за это время, число возможных повторных волн заболевания и то, как быстро восстановится доверие потребителей. На данный момент определенности ни по одному пункту нет. Аналогичная ситуация наблюдается по всему высокотехнологичному сектору.

Мнения аналитиков также существенно различаются. В секторе высоких технологий по 60% сегментов продажи упали, а по 40% сегментов – ​выросли. К растущим сегментам можно отнести центры обработки данных (ЦОД), сети, камеры, безопасность, развлечения и видеоигры. К стагнирующим и сокращающимся сегментам – ​смартфоны, автомобили и автомобильную электронику, некоторые типы потребительской и промышленной электроники. Большой вопрос заключается в том, что лежит в основе спада деловой активности – ​пандемия и чрезмерная реакция на нее или долговой кризис.


VLSI Research: пандемия или долговой кризис?

Исследовательская корпорация VLSI Research (Сан-Хосе, шт. Калифорния, США) в последние месяцы осуществляет активный мониторинг конъюнктуры высокотехнологичных рынков и экономики в целом. На недавнем виртуальном форуме SEMI Semiconductor Outlook Международной организации поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности (SEMI, Милпитас, шт. Калифорния, США) ее представители отметили, что денежная масса растет вместе с принимаемыми мерами государственной помощи, а проседание конечного спроса может отразиться на всей полупроводниковой промышленности.

В марте 2020 г. денежная масса выросла на 10% в годовом исчислении. Этот показатель (Divisia М4) включает в себя объем наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, выданную банками, а также сумму заимствований правительств. Сравнивая текущую ситуацию со спадом 2008 г., специалисты отмечают, что тот кризис был настолько силен, что даже несмотря на рост денежной массы банки не выдавали кредитов. Они просто положили ее в резерв, и эти деньги не оказали никакого воздействия на экономику. Но сейчас все иначе – ​эти деньги уже выходят наружу. В январе и феврале прирост денежной массы составлял 7%, в апреле – ​10%. Прирост денежной массы на 7% в США произошел тогда, когда Федеральная резервная система опасалась вступления в период рецессии. Таким образом, реакция на ухудшение деловой конъюнк-туры началась еще до того, как на экономику начала воздействовать пандемия COVID‑19. Такой вывод подтверждается динамикой темпов роста/падения продаж ИС в период с декабря 2017 г. по март 2020 г. (рис. 1). При этом денежный агрегат (показатель структуры денежной массы) М1 вырос на 25%. Помимо всего прочего, это отражение главной проблемы текущего кризиса – ​влияния ситуации на индивидуальный и малый бизнес. Для сравнения, в 2008 г. наибольшие трудности коснулись крупных банков и страховых групп, таких как AIG (Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США).

В I кв. 2020 г. определенно наблюдалось замедление темпов роста и даже падение продаж полупроводниковых приборов. Во II кв., вероятно, произойдет то же самое (рис. 2). Важный вопрос – ​каким окажется второе полугодие?

Тем не менее, по сравнению с другими сегментами рынка, полупроводниковая промышленность выглядит неплохо. Представители Bank of America Merrill Lynch (Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США) отмечают, что коррекция рынка за последние шесть недель была самой глубокой с 1952 г. Наблюдается понижательная («медвежья») тенденция с коррекцией более 75%. 



Источник: VLSI Research

Рисунок 1. Динамика темпов роста продаж ИС: недельные значения скользящих средних по сравнению с индексом VLSI Weather Reports



Источник: VLSI Research

Рисунок 2. Недельная динамика продаж полупроводниковых приборов


Но вливание в экономику США 2 трлн долл. посредством пакета мер стимулирования в сочетании с низкой стоимостью заимствования денег (ставки от 0 до 0,25%) помогли фондовому рынку восстановиться. Вопрос заключается в том, сможет ли рынок во II и III кв. 2020 г. поддерживать этот темп восстановления. Американская полупровод-никовая и, шире, электронная промышленность работает лучше многих других секторов. Полупроводниковые фирмы не испытали такого сокращения доходов, как компании в сфере транспорта, авиации, гостиничного бизнеса и энергетики.

Наиболее серьезное воздействие кризисных явлений на микроэлектронику началось после 19 февраля 2020 г., при этом сильнее пострадали сегменты, тесно связанные с рынками конечного потребления. Это производство датчиков и аналоговых приборов для автомобильной и промышленной электроники, поставки дискретных полупроводниковых приборов, разработка СФ-блоков и IDM. При этом, согласно анализу расходов по кредитным картам, проведенному Bank of America, онлайн-продажи электроники в апреле 2020 г. по сравнению с апрелем 2019-го выросли на 161%.


Некоторые положительные признаки и новые возможности

Учитывая фрагментированный характер отрасли и глобальных рынков, единую тенденцию проследить невозможно. Но в целом спрос на инструментальные средства САПР продолжает расти, как и на некоторые новые виды применения полупроводниковых технологий.

Учитывая интенсивность конкуренции и высокую значимость полупроводниковых приборов, их производители продолжают программы НИОКР и работы по проектированию независимо от того, в какой стадии делового цикла находится конкретная компания или отрасль в целом. Представители корпорации Synopsys (Маунтин-Вью, шт. Калифорния, США), одного из ведущих поставщиков инструментальных средств САПР, отмечают, что проектирование микросхем и конечных систем не прерывается. Это имеет смысл, учитывая относительно длительные сроки проектирования (1,5–2 года), сложность и влияние современной электроники, а также необходимость иметь продукты для вывода на рынок после спада. Искусственный интеллект и машинное обучение, сети и средства связи 5G, Интернет вещей, серверы и расширение облачных услуг будут и дальше стимулировать активную разработку перспективной продукции.

Те же тенденции видны в секторе краевых вычислений и услуг. Здесь идет ожесточенная конкуренция за приоритет в области совершенно новых приложений технологии. Цель – ​обеспечить клиентам вдвое большую пропускную способность при неизменной потребляемой мощности или стоимости. Ситуация напоминает первое время появления на рынке персональных компьютеров (вместо больших ЭВМ) – ​удвоение пропускной способности аппаратного обеспечения краевых вычислений займет какое-то время, а когда эта цель будет достигнута, новые нейронные сети будут требовать большего.

Также аналитики отмечают, что производственные мощности в КНР начинают выходить на докризисный уровень, хотя физическое дистанцирование и защитные средства на заводах все еще применяютя. Ряд западных корпораций, обладающих на территории Китая собственными предприятиями, предполагают, что во второй половине года ситуация вернется в привычное русло. Тем не менее пока они не приступают к реализации новых проектов.

В результате пандемии открываются новые рыночные возможности, связанные с медицинской электроникой, особенно в области клинической помощи и потребительских устройств. В частности, это связано с тем, что на пенсию выходит поколение беби-бума (период резкого повышения рождаемости после Второй мировой войны) и вкладывает деньги в здравоохранение. По прогнозам исследовательской группы Omdia (Лондон, Великобритания), в период 2013–2030 гг. среднегодовые темпы прироста в сложных процентах (CAGR) продаж медицинской электроники составят 23% [1].


Пандемия COVID19 стимулирует развитие телемедицины

По данным одного из последних исследований фирмы Frost & Sullivan (Маунтин-Вью, шт. Калифорния, США) текущая пандемия COVID‑19 дает значительный импульс развития телемедицине и практике реализации программ здравоохранения во всем мире. Так, например, рынок средств и услуг телемедицины в США за период до 2025 г. расширится в семь раз, CAGR за предстоящий пятилетний период составит 38,2%. Что касается 2020 г., то здесь рынок телемедицины ожидает настоящее цунами – ​емкость рынка по сравнению с 2019 г. увеличится на 64,3%.



Источник: Semiconductor Digest

Рисунок 3. Виртуальный прием пациента


Беспрецедентный рост спроса на услуги телемедицины (предполагающие использование коммуникационных систем и сетей для обеспечения синхронного или асинхронного сеанса между пациентом и поставщиком медицинских услуг) (рис. 3) обусловлен критической потребностью в социальном дистанцировании между врачами и пациентами. Правда, четкое представление об экосистеме, обеспечивающей процесс развития и применения телемедицины, пока не сформировано.

Специалисты Frost & Sullivan попытались создать такое представление. Они отмечают, что общий рынок телемедицины будет стимулироваться во всех сегментах виртуальными визитами и дистанционным мониторингом пациентов (remote patient monitoring, RPM), а затем и персональными системами экстренного реагирования (personal emergency response systems, PERS) и другими перспективными приложениями (mHealth и т. п.). Кроме того, пациенты получат выгоду, если данные RPM будут полностью доступны поставщикам виртуальных медицинских услуг. Эта тенденция продемонстрирует преимущества интегрированных услуг. Эмоциональная травма, полученная человечеством в результате кризиса COVID‑19, ведет к очевидной возможности развития телемедицины на основе универсальных виртуальных визитов (с использованием всех данных пациента по всем его заболеваниям и особенностям организма) и решений RPM [2].


Перспективы расширения сферы удаленной работы

По итогам текущего кризиса образ ведения бизнеса может существенно измениться. На этот раз, благодаря тому, что многие работодатели уже давно начали позволять своим сотрудникам работать удаленно, подобный переход будет относительно плавным. Конечно, отсутствие личного контакта выглядит непривычно по сравнению c легкостью знакомства с новыми людьми на конференциях, но сегодня есть способы обойти это, такие как использование технологий совместной работы и проведение виртуальных мероприятий. Современные технологии связи, их инфраструктура и пропускная способность позволяют многим людям и фирмам удаленно общаться и вести бизнес с относительной легкостью. С учетом этого интересно будет посмотреть на возврат мира к «нормальному» состоянию. Что станет новой нормой?

Обеспечение возможности эффективной работы персонала из дома – ​большая и сложная задача, требующая усилий и целеустремленности. Многие фирмы продолжают внедрять инновации, позволяющие осуществлять работу по программам НИОКР в домашней среде. Отмечается, что инженерно-технический персонал таких фирм быстро адаптируется к новым условиям. Возможность получать доступ к огромным объемам клиентских данных и оперировать ими, а также сотрудничать с коллегами, обеспечивает должный уровень поддержки клиентов. Одновременное продвижение инноваций и разработок стимулирует нахождение и формирование новых способов проектирования и улучшения поставок продукции. Такие формы деятельности, хотя и находящиеся на ранних стадиях, обнадеживают.

Аналитики корпорации VLSI Research полагают, что преимущественно удаленная работа станет новым способом ведения бизнеса для многих инженеров и руководителей предприятий. Непрерывный спрос на ноутбуки и потребительскую электронику является признаком того, что компании и работники инвестируют в технологии, необходимые для превращения идеи удаленной работы в реальность [1].


Последствия пандемии COVID19 для электронной промышленности

Корпорация Supplyframe (Пасадена, шт. Калифорния, США), поставщик услуг проектирования и производства электроники, а также организации цепочек поставок, опубликовала результаты проведенного по ее заказу фирмой Dimensional Research исследования воздействия пандемии COVID‑19 на электронную промышленность.

Основные выводы исследования:

из-за пандемии было отложено или отменено 53% выпусков на рынок новой продукции;

глобальные сбои в цепочках поставок, связанные с COVID‑19, значительно увеличили стоимость электронных компонентов;

возросло число переделок электронных продуктов, связанных с нехваткой компонентов (это означает, что теперь конструкция изделия должна быть проверена на потенциальные проблемы в начале этапа проектирования).

К последнему пункту представители Supplyframe дают следующее пояснение: «87% затрат и проблем эксплуатации типичного аппаратного обеспечения на протяжении его жизненного цикла закладывается в процессе проектирования. Необходимо изучить то, что происходит на этом этапе, потому что именно там часто возникают дефекты, проявляющиеся впоследствии».

Обобщенные показатели, если рассматривать только задержки с выпуском продукции, еще печальнее – ​91% опрошенных производителей электроники заявили, что проблемы с поиском поставщиков комплектующих привели к задержке запуска продукта. Все большее число производителей оборудования для преодоления дефицита компонентов, вызванного пандемией COVID‑19, вынуждены объединять конструирование, поиск источников снабжения и поставщиков. Кроме того, более трети респондентов утверждают, что общие затраты на компоненты растут, столько же опрошенных заявило, что расширение перечней используемых материалов и компонентов заставляет их переделывать конструкции для замены деталей, которые больше не доступны. Еще треть участников исследования констатировали, что просто не в состоянии выполнить заказы клиентов.

«Снижение риска» разработки продукции может быть компенсировано рискованными стратегиями выживания, такими как отказ от утвержденных процессов аттестации для привлечения новых поставщиков. 31% опрошенных производителей оборудования подтвердили, что работают за пределами безопасной сети поставок. Другие заявили, что для выполнения заказов клиентов были вынуждены использовать компоненты более низкого качества. Кроме того, исследование показало, что стрессы и отвлекающие факторы, связанные с пандемией, увеличили число ошибок проектирования и производства.

Очевидно, что производители электронных систем, в значительной степени зависящие от китайских и других азиатских источников компонентов, оказываются в затруднительном положении. Ситуация вряд ли изменится до тех пор, пока цепочки поставок не будут реконфигурированы и масштабированы для удовлетворения промышленных потребностей экономики после пандемии [3].


Заключение

В настоящее время трудно делать обобщенные выводы о состоянии и перспективах развития микроэлектроники и электронной промышленности в целом. Специализированные исследования, проводившиеся в последние месяцы корпорацией VLSI Research, позволяют получить более ясную картину того, что происходит в различных сегментах рынка (с учетом быстрого или затяжного прохождения пандемии). С одной стороны, карантинные ограничения и страх заражения снижают частоту поездок на личном и общественном транпорте, что способствует снижению продаж автомобилей. Но сложившаяся ситуация не влияет на разработку ИС следующего поколения, предназначенных для использования в автомобилях, которые дебютируют в ближайшие несколько лет.

Как известно специалистам высокотехнологичных отраслей, единственный выход из кризиса – ​это технологические инновации. Таким образом, независимо от того, будет ли и когда будет разработана вакцина, сократится ли уровень заболеваемости и время лечения, можно с уверенностью утверждать, что новые продукты и инновации, разработанные во время текущего спада, по его окончании будут готовы к выходу на рынок в полную силу.


1. Sperling Ed. Key Drivers in New Chip Industry Outlook. Semiconductor Engineering, May 4, 2020: https://semiengineering.com/key-drivers-in-new-chip-industry-outlook/ 

2. Telehealth to Experience Massive Growth with COVID19 Pandemic, Says Frost & Sullivan. Semiconductor Digest, May 19, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/05/19/telehealth-to-experience-massive-growth-with-covid19-pandemic-says-frost-sullivan/ 

3. Leopold George. Pandemic Delays Electronic Product Launches. EE Times, May 20, 2020: https://www.eetimes.com/pandemic-delays-electronic-product-launches/


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ