Состояние рынка схем памяти и успехи китайских компаний

Состояние рынка схем памяти и успехи китайских компаний

Выпуск 10 (6709) от 28 мая 2020 г.
РУБРИКА: БИЗНЕС

Пандемия COVID‑19 вынуждает аналитические компании пересматривать прогнозы продаж полупроводниковых приборов на 2020 г. и ближайшую перспективу. Это касается и схем памяти – ​теперь их продажи побьют собственный рекорд не ранее 2022 г. Серьезных успехов на рынке схем памяти начали добиваться китайские производители, что влияет на расстановку сил в данном секторе.


Общая ситуация на рынке

В отличие от 2019 г., отметившегося падением продаж ИС на 15%, рыночная конъюнктура в начале 2020 г. выглядела благоприятной. Исследовательская корпорация IC Insights в январе 2020-го ожидала роста продаж на 8%. Но все изменила пандемия COVID‑19, вызвавшая, начиная с марта 2020 г., закрытие почти всех стран и паралич глобальных рынков.

Пересмотренный в марте годовой прогноз IC Insights предполагал рост мирового рынка изделий микроэлектроники на 3%, а по состоянию на конец апреля уже предсказывается 4%-ное снижение продаж (рис. 1). Соответственно, новый прогнозный объем продаж ИС за 2020 г. составляет 345,8 млрд долл., что на 39,0 млрд меньше исходного расчетного значения. Падение продаж в наибольшей степени затронет схемы памяти и микрокомпоненты (микропроцессоры, микроконтроллеры, микропериферия и ЦОС-процессоры), в том числе за счет снижения цен на них [1].


Рынок схем памяти

Продажи ДОЗУ оказывают существенное влияние на состояние рынка ИС ЗУ в целом. Так, спад продаж ДОЗУ положил конец росту всего рынка схем памяти в 2015 и 2016 гг., в то время как устойчивый рост рынка ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа в 2017 и 2018 гг. стал причиной роста рынка ИС ЗУ на 64% и 26% соответственно. В 2019 г. снижение продаж ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа привело к сокращению продаж схем памяти в целом на 32% – ​до 110,4 млрд долл.

До того как в I кв. 2020 г. разразилась глобальная пандемия, IC Insights прогнозировала годовой рост продаж схем памяти на 14%. Теперь же общий объем рынка ИС ЗУ в 2020 г. оценивается на уровне 2019-го. 



Источник: IC Insights

Рисунок 1. Изменение прогноза продаж ИС на 2020 г. в связи с пандемией COVID‑19


Несмотря на то что, по прогнозам, в 2021 и 2022 гг. продажи схем памяти будут уверенно расти – ​на 21% и 29% соответственно, – ​рынок не превысит рекордного максимума 2018 г. в размере 163,3 млрд долл. до 2022 г. Предполагается, что в этот период он достигнет 171,0 млрд долл., а среднегодовые темпы прироста продаж (CAGR) за период 2019–2022 гг. будут держаться на уровне 15,7% (рис. 2).

Ожидается, что в структуре продаж ИС ЗУ в 2020 г. на ДОЗУ придется 53% (рис. 3), а на флэш-память – ​45%. На другие схемы памяти приходится очень небольшая доля рынка, и крайне маловероятно, что в будущем эти сегменты в совокупности смогут существенно улучшить свои позиции по сравнению с сегодняшней ситуацией [2].



Источник: IC Insights

Рисунок 2. Фактические и прогнозируемые объемы продаж схем памяти в 2012–2022 гг.



Источник: IC Insights

Рисунок 3. Прогнозируемая структура продаж схем памяти в 2020 г.


Разработки 3D-флэш-памяти в КНР

Фирма Yangtze Memory Technologies (YMTC, Ухань, КНР) представила 64-слойную 3D-схему флэш-памяти NAND-типа на трехуровневых (TLC) ячейках с использованием архитектуры Xtacking (рис. 4). Отраслевые аналитики полагают, что теперь благодаря YMTC расстановка сил на рынке флэш-памяти NAND-типа емкостью 52 млрд долл., который до сих пор контролировали корпорации Micron, Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital и Intel, может существенно измениться.

Отмечается, что вариант архитектуры Xtacking, с которым работает YMTC, несколько отличается от схожей архитектуры, используемой 



Источник: TechInsights

Рисунок 4. Поперечное сечение (по разрядной шине) прибора, реализованного по архитектуре Xtacking, полученное при помощи растрового (сканирующего) электронного микроскопа


другими участниками рынка. До недавнего времени YMTC выглядела далеко отстающей от своих конкурентов, которые уже представили 96- и даже 128-слойные приборы. Но все изменилось, когда китайская фирма продемонстрировала схему 2-6070, 128-слойный 3D-прибор с архитектурой Xtacking на четырехуровневых ячейках емкостью 1,33 Tбит. Фирма также планирует разработать 128-слойную ИС на трехуровневых ячейках емкостью 512 Гбит.

Компания YMTC была основана в 2016 г. как часть конгломерата Tsinghua Unigroup в рамках создания научно-производственной зоны у реки Янцзы. Эта фирма – ​один из основных исполнителей плана «Сделано в Китае‑2025» (齌国薴謾-2025), предусматривающего доведение доли китайских ИС на внутреннем рынке до 40% в 2020 г. и 70% в 2025 г. Именно она разработала и произвела первую в КНР 3D-флэш-память NAND-типа [3].

В свою очередь, конгломерат Tsinghua Unigroup (Tsinghua Holding) – ​государственная компания, созданная на основе и при участии Университета Цинхуа (Пекин, КНР) с целью реализации «Рекомендаций по развитию национальной полупроводниковой промышленности» (国坅筌导体产业发霠穧欬), принятых Госсоветом КНР в июне 2014 г., и плана «Сделано в Китае‑2025», принятого в мае 2015-го.


1. Davis Shannon. Global IC Market Forecast Lowered From 3% to –4%. Semiconductor Digest, April 13, 2020: https://www.semiconductor-digest.com/2020/04/13/global-ic-market-forecast-lowered-from3-to4/ 

2. Memory Market Not Forecast to Exceed 2018 High of $163.3B until 2022. IC Insights, April 28, 2020: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Memory-Market-Not-Forecast-To-Exceed2018-High-Of1633B-Until2022/ 

3. Hilson Gary. China’s Memory Ambitions Yield Competitive NAND. EE Times, April 23, 2020: https://www.eetimes.com/chinas-memory-ambitions-yield-competitive-nand/


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ